EQUITA al fianco di BANCA POPOLARE DI SONDRIO nel collocamento di un green bond da €500 mln

 
Banca Popolare di Sondrio – tra le prime banche popolari sorte in Italia ispirandosi al modello del credito cooperativo – ha annunciato in data 28 maggio 2024 di aver concluso con successo un collocamento obbligazionario senior preferred green del valore di €500 milioni, con durata 6 anni e possibilità di rimborso anticipato dal quinto anno.

L’offerta ha riscosso un notevole interesse da parte degli investitori istituzionali – circa 150 – con una domanda superiore a €1,6 miliardi e uno spread finale ridottosi di 35 punti base rispetto alle indicazioni iniziali.

Il collocamento rientra nel programma “Euro Medium Term Notes” (EMTN) e i proventi dell’emissione sono destinati a finanziare nuovi progetti green o rifinanziarne altri già esistenti, così come indicato nel Green Bond Framework di Banca Popolare di Sondrio annunciato a luglio 2021.

EQUITA ha assistito Banca Popolare di Sondrio in qualità di joint lead manager e joint bookrunner, insieme ad un pool di primarie banche internazionali ed italiane. L’operazione si qualifica – da inizio anno – come la quinta emissione obbligazionaria in ambito FIG e la sesta in totale. Il team di investment banking e la sala operativa di EQUITA rafforzano così il loro track-record al fianco di emittenti obbligazionari nei loro processi di collocamento, soprattutto in ambito ESG e sostenibilità, dopo aver assistito Alperia, Banca ICCREA, Banca IFIS, BFF Bank e BPER.
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