I risultati della ricerca dell’Osservatorio Space Economy della School of Management del Politecnico di Milano presentata questa mattina al convegno “Space Economy Italiana al bivio: Oltre alla leadership tecnologica serve un vero ecosistema evidenziano che nel 2023, in Italia, il mercato dei servizi di Osservazione della Terra ha proseguito la sua crescita e ha raggiunto i 230 milioni di euro, +15% rispetto al 2022. Il settore spaziale diventa sempre più strategico, per le sue implicazioni sullo sviluppo tecnologico ed economico anche in settori tradizionalmente distanti. Alla filiera spazio italiana sono riconosciute alte competenze tecnologiche nei diversi ambiti (Osservazione della Terra, Comunicazione Satellitare, Navigazione Satellitare e Esplorazione Spaziale) e un’integrazione su tutta la value chain. Ma per la creazione di un mercato nazionale sostenibile e competitivo sul piano internazionale è necessaria la creazione di un vero ecosistema che, al momento, risulta ancora in uno stadio embrionale rispetto a quelli di altri Paesi, quali Stati Uniti e Francia. La scelta fatta nella distribuzione dei fondi PNRR in primis agli attori dell’Upstream ha voluto così essere una spinta importante ad una crescita di tale comparto in una logica di integrazione con gli altri attori della filiera a valle e alla ricerca di una sostenibilità di mercato nel medio-lungo periodo. Sul piano della politica industriale, il PNRR non costituisce quindi un fattore di significativo cambiamento, ove si registra invece una forte continuità col passato: strategia di investimento technology-push e focus sul mercato dei servizi istituzionali e per la difesa.
Space Economy, il mercato dell’Osservazione della Terra in Italia nel 2023 vale 230 milioni di euro (+15%)
Le PMI che compongono la filiera spaziale (e che sono l’83% del totale) faticano ad avere le Agenzie Spaziali come clienti, per difficoltà a partecipare a bandi e gare pubbliche. In questo contesto, l’espansione della Space Economy verso settori non spazio è agli inizi: oggi solo il 10% delle aziende End-User (imprese potenzialmente clienti di applicazioni derivanti dall’utilizzo combinato di tecnologie spaziali e digitali) si sta interessando a iniziative legate alla Space Economy, il restante 90% non conosce il tema o non lo percepisce di valore.
“Da diverso tempo la Space Economy ha aperto i propri confini avvicinandosi sempre più a settori tradizionalmente lontani dal mondo dello spazio - spiegano Paolo Trucco e Franco Bernelli, Responsabili Scientifici dell’Osservatorio Space Economy -. Sebbene le scelte delle istituzioni nazionali e sovra-nazionali spingano in questa direzione, per la creazione di un mercato nazionale sostenibile e competitivo anche sul piano internazionale occorre consolidare un vero e proprio ecosistema italiano. La competenza tecnologica è un asset competitivo ma non più sufficiente nelle dinamiche di evoluzione della Space Economy su scala globale: bisogna aprire la filiera ad un maggior grado di collaborazione, sia verso le PMI sia verso end user privati, a cui deve associarsi una maggior integrazione verticale tra tecnologia e servizi”.
Nel 2023 i governi delle principali potenze economiche mondiali confermano i loro sforzi di investimento nello spazio, per sfruttarne i benefici strategici e socioeconomici. Gli Stati Uniti restano il più grande contributore dei programmi spaziali, con 73 miliardi di dollari di investimenti governativi e un budget NASA di 26 miliardi di dollari per il 2023, seguita dalla Cina con 14 miliardi di dollari.
Nei programmi dell’Agenzia Spaziale Europea, il budget 2023 è di 7,08 miliardi di euro, di cui 4,9 miliardi di finanziamenti dei singoli stati membri. Il principale contributore è la Germania (1,05 miliardi di euro), poi la Francia (1 miliardo) e Regno Unito (610 milioni). L’Italia è la quarta contributrice in Europa (perde il terzo posto dello scorso anno),con 580 milioni di euro (11,8%, -2 punti percentuali rispetto al 2022).
Il mercato dei servizi di Osservazione della Terra in Italia, nel 2023, ha raggiunto i 230 milioni di euro, con un aumento del 15%, trainato dal settore Energy & Utilities (27,5%), seguito da Agricoltura (19%) e Finanza e Assicurazioni (16%).
“Il mercato dell’Osservazione della terra, componente rilevante spesso associata all'intera concezione della New Space Economy, registra un aumento rispetto agli anni precedenti che ne consolida ancor maggiormente l’importanza all’interno della Space Economy nazionale - spiegano Angelo Cavallo e Camilla Colombo, Responsabili Scientifici dell’Osservatorio Space Economy -. Il 71% del fatturato delle imprese del settore è generato da forniture al comparto pubblico, mentre il restante 29% grandi imprese, PMI e startup. Un trend che in parte è dovuto alle innumerevoli risorse messe a disposizione tramite bandi pubblici, PNRR in primis”. In termini di distribuzione geografica, il 35% del fatturato è dovuto al commercio interno, mentre il 65% è frutto di relazioni oltreconfine”.
Secondo un’analisi condotta dall’Osservatorio in collaborazione con il Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (CTNA) su un campione significativo di 125 imprese italiane della filiera emerge come solo il 10% delle aziende operi esclusivamente nel settore spaziale, mentre il 90% è presente anche in altri comparti, perlopiù aviazione (46%), industria metalmeccanica (44%), ICT ed elettronica (41%), e automobilistico (34%). Tre gli archetipi di aziende della filiera spaziale individuati: “produttor di hardware”, ossia produttori di grandi sistemi spaziali quali satelliti, infrastrutture di terra e infrastrutture per l’esplorazione spaziale; “ibridi”, ossia produttori di componentistica che associano ai loro prodotti servizi, quali formazione per l’utilizzo di software di osservazione della Terra; “servizi per l’upstream”, ossia consulenti, fornitori di servizi e sviluppatori che aiutano le aziende della filiera spaziale italiana a sviluppare i propri prodotti.
La difficoltà delle PMI ad interagire con gli enti pubblici si conferma anche nelle collaborazioni avviate. Solo il 35% delle PMI collabora con l’Agenzia Spaziale Europea (a fronte del 67% delle grandi imprese), così come solo il 28% delle PMI ha collaborazioni in essere con l’Agenzia Spaziale Italiana (a fronte del 47% delle grandi imprese), e il 20% delle PMI collabora con enti pubblici centrali (es. ministeri), inferiore rispetto al 47% delle grandi imprese.
Secondo le imprese, le principali tendenze che cambieranno profondamente l’industria spazio e il modello di business delle aziende sono la commercializzazione dello spazio (61%), ovvero il coinvolgimento del settore privato e delle aziende commerciali nello sfruttamento delle attività spaziali e poi l’avvento di nuove tecnologie provenienti da altri settori (55%), e nuovi attori provenienti da settori (49%).
L’espansione della Space Economy verso settori non spazio è appena all’inizio. Oggi solo il 10% delle grandi aziende italiane end-user si sta interessando o ha avviato iniziative legate alla Space Economy, il restante 90% non conosce il tema o non lo percepisce il valore.
“È necessario trovare nuovi canali e linguaggi di comunicazione per rappresentare le opportunità e i benefici della Space Economy verso attori in comparti differenti – affermano Antonio Ghezzi e Michèle Lavagna, Responsabili Scientifici dell’Osservatorio Space Economy –, attraendo così non solo nuove aziende ma anche nuovi talenti per concepire e sviluppare servizi e applicazioni da offrire a settori economici ad oggi non interessati alla Space Economy”.
La maggior parte dei progetti di aziende end user riguarda l’Osservazione della Terra (57%), uno su quattro (27%) la Navigazione Satellitare (dalla gestione flotte in ambito assicurativo all’identificazione di percorsi stradali per il trasporto, fino al tracciamento merci per la GDO), il restante 16% la Comunicazione Satellitare per portare connettività in luoghi remoti o per settori come Trasporto/Logistica nei siti di estrazione mineraria. Tra le aziende che si stanno interessando al tema, la principale spinta è l’esigenza di allinearsi con le aspettative digitali dei clienti (45%), mentre le principali criticità sono i costi elevati (55%), la carenza di figure professionali qualificate (40%) e la difficoltà di integrare le tecnologie spaziali con il resto dell'infrastruttura aziendale (27%).
I trend tecnologici e commerciali del settore spazio sono in continua evoluzione. Anche nel 2023 si è lavorato molto sulla miniaturizzazione dei satelliti consentendo a un numero crescente di entità di lanciare in orbita piccole costellazioni satellitari, avendo completo controllo sulla generazione di dati. L’impatto della miniaturizzazione si estende nell’accesso allo Spazio, arrivando alla diffusione dei cosiddetti micro-lanciatori. Concepiti per adattarsi alle esigenze di carico di satelliti miniaturizzati, sono lanciatori di dimensioni più contenute e possibilmente riutilizzabili, che possono contribuire a garantire la fattibilità economica delle operazioni spaziali. Un altro dei temi diventati centrali anche nello spazio è quello dell’Intelligenza Artificiale. Oltre a migliorare velocità e qualità dell’analisi di immagini che dallo spazio giungono a terra, l’AI è oggi concepita come parte integrante dei sistemi spaziali, integrata a bordo di satelliti riduce la quantità di dati da trasferire e conservare.
Da un punto di vista commerciale si conferma l’interesse per gli In-Orbit Services: dalla riparazione di satelliti al rifornimento in orbita, passando per la riallocazione orbitale e l’assemblaggio componenti 3D. Sull’onda dell’Everything-as-a-Service che continua a caratterizzare i più diffusi business digitali, anche nello spazio si assiste alla diffusione di modelli di business servitizzati, nello specifico “Satellite as a Service” (SaaS) e l’“Insight as a Service” (IaaS). Il primo fa riferimento alla possibilità di trasmettere dati e usufruire di servizi satellitari, delegando le complesse operazioni satellitari e la raccolta di dati a fornitori terzi. Con il modello IaaS, invece, non solo avviene la trasmissione dei dati satellitari, ma vengono anche condivisi i cosiddetti “actionable insights”, cioè le informazioni operative che derivano da tali dati.