EQUITA al fianco di FERRETTI GROUP nella IPO su Euronext Milan

 
Ferretti Group – leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso – debutta su Euronext Milan con una operazione di dual-listing dopo essersi quotata sulla Borsa di Hong Kong a marzo 2022.

L’operazione di re-IPO è stata completata attraverso un collocamento accelerato che – anche a fronte di una forte domanda “non convenzionale” da parte di family office internazionali e UHNWIs – ha consentito di prezzare l’offerta a €3,00 per azione, in linea con l’ultimo prezzo di rifermento registrato sulla borsa di Hong Kong e a premio (+13%) rispetto al prezzo di IPO del 2022.

La re-IPO di Ferretti rappresenta il primo esempio di dual-listing tra i listini di Hong Kong e Milano, e ha visto importanti innovazioni di processo che hanno permesso alla società di raccogliere €292 milioni e raggiungere una capitalizzazione di circa €1 miliardo.

Nell’operazione EQUITA ha agito in qualità di Joint Bookrunner. Il team EQUITA, che ha visto la stretta collaborazione dei team di Investment Banking e della Sala Operativa, rafforza ulteriormente il proprio ruolo di leading ECM franchise sul mercato domestico. L’operazione appena conclusa rappresenta la quinta IPO completata dal team nel 2023, più di qualsiasi altra istituzione finanziaria in EMEA e nonostante un contesto di mercato particolarmente sfidante.
Notizie della stesso argomento
Trovati 58 record
Pagina
9
29/07/2024
Mense scolastiche, al via bando per oltre 515 milioni di euro
29/07/2024
Dati CNEL I° semestre 2024: lavoratori coperti da CCNL non scaduti (+36%)
29/07/2024
Bankitalia: giù domanda di credito delle imprese, pesano alti tassi e congiuntura
29/07/2024
S&P - I mercati globali del credito nel Q3 2024: una curva al rialzo
29/07/2024
Cnpr forum: “Rendere i bilanci familiari sostenibili”
29/07/2024
“Open Fiber la scelta che ti premia” nel siracusano
Trovati 58 record
Pagina
9
Il Magazine
Italia Informa n° 3 - Maggio/Giugno 2024
Newsletter
 
Iscriviti alla nostra Newsletter
Rimani aggiornato su novità
eventi e notizie dal mondo
 
Tutti gli Articoli
Cerca gli articoli nel sito:
 
 
Vedi tutti gli articoli