EQUITA al fianco di FERRETTI GROUP nella IPO su Euronext Milan

 
Ferretti Group – leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso – debutta su Euronext Milan con una operazione di dual-listing dopo essersi quotata sulla Borsa di Hong Kong a marzo 2022.

L’operazione di re-IPO è stata completata attraverso un collocamento accelerato che – anche a fronte di una forte domanda “non convenzionale” da parte di family office internazionali e UHNWIs – ha consentito di prezzare l’offerta a €3,00 per azione, in linea con l’ultimo prezzo di rifermento registrato sulla borsa di Hong Kong e a premio (+13%) rispetto al prezzo di IPO del 2022.

La re-IPO di Ferretti rappresenta il primo esempio di dual-listing tra i listini di Hong Kong e Milano, e ha visto importanti innovazioni di processo che hanno permesso alla società di raccogliere €292 milioni e raggiungere una capitalizzazione di circa €1 miliardo.

Nell’operazione EQUITA ha agito in qualità di Joint Bookrunner. Il team EQUITA, che ha visto la stretta collaborazione dei team di Investment Banking e della Sala Operativa, rafforza ulteriormente il proprio ruolo di leading ECM franchise sul mercato domestico. L’operazione appena conclusa rappresenta la quinta IPO completata dal team nel 2023, più di qualsiasi altra istituzione finanziaria in EMEA e nonostante un contesto di mercato particolarmente sfidante.
Notizie dello stesso argomento
Trovati 52 record
Pagina
1
17/01/2025
Via all'era Ita-Lufthansa, integrazione 'in tempi brevi'
17/01/2025
Tajani, spero che gli italiani in Germania non votino Afd
17/01/2025
Australian Open, Sinner-Giron: quel precedente fortunato di Jannik contro l'americano
17/01/2025
Guerriglia urbana' a Napoli per il cippo di Sant'Antonio
17/01/2025
Clima ed energia, la tecnologia CCS per decarbonizzare i settori hard to abate
17/01/2025
Panetta (Banca d'Italia): globalizzazione ha mostrato limiti evidenti, rilanciare cooperaz...
Trovati 52 record
Pagina
1