EQUITA al fianco di FERRETTI GROUP nella IPO su Euronext Milan

 
Ferretti Group – leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso – debutta su Euronext Milan con una operazione di dual-listing dopo essersi quotata sulla Borsa di Hong Kong a marzo 2022.

L’operazione di re-IPO è stata completata attraverso un collocamento accelerato che – anche a fronte di una forte domanda “non convenzionale” da parte di family office internazionali e UHNWIs – ha consentito di prezzare l’offerta a €3,00 per azione, in linea con l’ultimo prezzo di rifermento registrato sulla borsa di Hong Kong e a premio (+13%) rispetto al prezzo di IPO del 2022.

La re-IPO di Ferretti rappresenta il primo esempio di dual-listing tra i listini di Hong Kong e Milano, e ha visto importanti innovazioni di processo che hanno permesso alla società di raccogliere €292 milioni e raggiungere una capitalizzazione di circa €1 miliardo.

Nell’operazione EQUITA ha agito in qualità di Joint Bookrunner. Il team EQUITA, che ha visto la stretta collaborazione dei team di Investment Banking e della Sala Operativa, rafforza ulteriormente il proprio ruolo di leading ECM franchise sul mercato domestico. L’operazione appena conclusa rappresenta la quinta IPO completata dal team nel 2023, più di qualsiasi altra istituzione finanziaria in EMEA e nonostante un contesto di mercato particolarmente sfidante.
Notizie della stesso argomento
Trovati 58 record
Pagina
8
30/07/2024
SPDR ETFs - Previsioni sulla riunione della Fed
30/07/2024
Columbia Threadneedle Inv. - Preview FED: pronti per un allentamento a settembre
30/07/2024
Rating di Sostenibilità: assegnata la medaglia di platino al CNS
30/07/2024
MetLife lancia la nuova campagna adv "Assicurando la specie umana"
30/07/2024
Verdalia Bioenergy acquisisce 4 progetti per costruzione e gestione impianti produzione bi...
30/07/2024
Salvini-Locatelli: insediato Tavolo tecnico PEBA, serve progettazione universale
Trovati 58 record
Pagina
8
Il Magazine
Italia Informa n° 3 - Maggio/Giugno 2024
Newsletter
 
Iscriviti alla nostra Newsletter
Rimani aggiornato su novità
eventi e notizie dal mondo
 
Tutti gli Articoli
Cerca gli articoli nel sito:
 
 
Vedi tutti gli articoli