Snam: collocati emissioni Sustainability-Linked dual tranche per 1,5 miliardi complessivi

- di: Redazione

20/11/2024

Snam ha annunciato di aver concluso con successo un’emissione obbligazionaria Sustainability-Linked dual tranche, per un importo complessivo di circa 1,5 miliardi di euro equivalenti: nella nota ufficiale viene specificato che l'offerta ha raccolto rispettivamente 750 milioni di euro a 7 anni e 600 milioni di sterline a 12 anni (con quest’ultima tranche che segna il debutto di Snam sul mercato britannico).

Snam: collocati emissioni Sustainability-Linked dual tranche per 1,5 miliardi complessivi

Le tranche riguardano target di taglio delle emissioni carboniche del Gruppo (riduzione del 25% delle emissioni Scope 1 e 2 entro il 2027 e del 50% entro il 2032. Per le emissioni Scope 3, Snam si è impegnata a una riduzione del 30% entro il 2030 e del 35% entro il 2032) e l'emissione ha suscitato una domanda pari a circa tre volte l'importo offerto.

L’emissione è strutturata nelle seguenti tranches: 750 milioni di euro a 7 anni a un tasso fisso del 3,375%, con data scadenza al 26 novembre 2031. Il prezzo di emissione è stato fissato a 99,284% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 3,492%; 600 milioni di sterline a 12 anni a un tasso fisso del 5,750%, con data scadenza al 26 novembre 2036. Il prezzo di emissione è stato fissato a 99,512% e il rendimento effettivo alla scadenza è pari a 5,807%.

Luca Passa, CFO di Snam (nella foto), ha commentato: “Il successo di questa operazione, con una domanda che ha ampiamente superato l’offerta nonostante le incertezze geopolitiche globali, rappresenta una conferma della forte fiducia degli investitori nella strategia di Snam. La tranche da 600 milioni in sterline, la più grande emissione in formato Sustainability-Linked in sterline dal 2023, rappresenta un passaggio significativo per Snam. Non solo amplia l'accesso ai mercati dei capitali, ma sostiene anche il nostro ambizioso piano di investimenti e i nostri sforzi per raggiungere l’obiettivo di una finanza sostenibile pari all'85% entro il 2027. Questo segna l’inizio delle attività di pre-funding per l'anno prossimo, dando ulteriore slancio al nostro impegno verso un futuro energetico più sostenibile”.

Tags: snam, economia

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