Banco Bpm: ordini sopra 1,4mld per green bond

Un book di ordini da oltre 1,4 miliardi di euro per il green bond di Banco Bpm. Le banche collocatrici, in una seduta particolarmente affollata sul mercato primario, hanno raccolto richieste in pratica doppie rispetto a quello che sara' l'ammontare dell'emissione, 750 milioni di euro, per il prestito obbligazionario senior preferred a 4 anni dell'istituto bancario milanese. L'ammontare delle richieste, da quanto si apprende, e' stato confermato anche con l'abbassamento della nuova guidance di prezzo (205-210 punti base sopra il midswap a fronte dei 230 annunciati inizialmente). In base ai termini finali dell'operazione il rendimento si attestera' a 205 punti base sopra il midswap.

Le banche impegnate nell'operazione sono Banca Akros, Barclays, Credit Agricole, Deutsche Bank, Jp Morgan, NatWest Markets e Societe Generale. (RADIOCOR)