Sisal: avviato l'iter per la quotazione in Borsa

- di: Daniele Minuti
 
Sisal ha dato ufficialmente il via al suo percorso per approdare in Borsa: la società guidata dal Ceo Francesco Durante (nella foto) ha infatti presentato a Borsa Italiana S.p.A. la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (sarà denominato, a partire dal 25 ottobre 2021, Euronext Milan).

Sisal ha ufficialmente avviato l'iter per la quotazione in Borsa

Contestualmente, Sisal ha fatto richiesta alla Consob per ottenere l’autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'ammissione a quotazione delle azioni medesime. Come spiegato dal comunicato ufficiale diffuso sul sito, "l'operazione in questione prevede un’offerta da realizzarsi mediante un Collocamento Istituzionale rivolto esclusivamente a investitori Istituzionali in Italia e all’estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai Qualified Institutional Buyers ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del 1933, di azioni poste in vendita dall’Azionista Venditore Schumann Investments S.A., indirettamente controllato da CVC Capital Partners. L’offerta prevede altresì la concessione di un’opzione greenshoe da parte dell’Azionista Venditore".

Ulteriori dettagli vengono dati da Sisal: Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners dell'operazione di collocamento sono Deutsche Bank, Equita SIM, J.P. Morgan e UniCredit Corporate & Investment Banking ( quest’ultima svolgerà inoltre il ruolo di Sponsor). Lazard agisce in qualità di Advisor Finanziario di Sisal, Latham & Watkins in qualità di Advisor Legale della Società mentre Clifford Chance avrà il ruolo l’Advisor Legale dei Joint Global Coordinators. Lo Studio Gattai Minoli Partners avrà il ruolo di consulente legale per gli aspetti di Corporate Governance, mentre è PricewaterhouseCoopers a essere incaricata della revisione legale dei conti.

In ultimo viene spiegato come l'operazione di collocamento partirà compatibilmente con le condizioni di mercato e come l'avvio sia comunque legato al rilascio precedente del giudizio di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana e a quello dell’autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo da Consob.
Notizie della stesso argomento
Trovati 82 record
Pagina
2
22/07/2024
Previverso nominato Most Innovative Pension Project da Global Brands Magazine
22/07/2024
Euromoney premia Intesa Sanpaolo come miglior Investment Bank e miglior banca per e aziend...
22/07/2024
Sagitta SGR annuncia il primo closing del fondo "UTP Restructuring Corporate"
22/07/2024
Osservatorio Berry: "Aste: pubblicati 70.000 annunci nel primo semestre 2024"
22/07/2024
Borse: in calo i mercati asiatici, tra incertezze politiche e strascichi del blocco telema...
22/07/2024
CGIA: anche nel 2024 Lombardia, Emilia Romagna e Veneto saranno il motore del paese
Trovati 82 record
Pagina
2
Il Magazine
Italia Informa n° 3 - Maggio/Giugno 2024
Newsletter
 
Iscriviti alla nostra Newsletter
Rimani aggiornato su novità
eventi e notizie dal mondo
 
Tutti gli Articoli
Cerca gli articoli nel sito:
 
 
Vedi tutti gli articoli