GVS acquisisce il 100% di Shanghai Transfusion Technology Co. Ltd.

- di: Daniele Minuti
 
GVS ha annunciato di aver stipulato un accordo con Ningbo Fuji Medical Technology Co. Ltd. per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Shanghai Transfusion Technology Co. Ltd., tramite la sua controllata GVS Technology (Suzhou) Co. Ltd.

GVS: l'accordo per l'acquisizione dell'intero capitale di Shanghai Transfusion Technology

L'acquisizione dell'azienda che opera nella produzione e vendita di prodotti legati al trattamento del sangue (il cui closing è previsto per il 2022) permetterà al GVS di entrare nel mercato healthcare cinese e di sfruttare opportunità per future sinergie: il Il business di STT si focalizza unicamente sul mercato nazionale e le relative attività sono svolte nel sito di produzione di Shanghai del valore di 16,6 milioni di euro da una perizia esterna.

Nel comunicato vengono spiegati i dettagli dell’operazione: "La transazione prevede, al closing, un pagamento di circa 50 milioni di euro per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di STT e un pagamento differito massimo di circa 9 milioni di euro nel caso in cui STT ottenga l'autorizzazione a produrre e commercializzare una nuova linea strategica di prodotti. Il Venditore ha concesso a STT un prestito di circa 10 milioni di euro che sarà rimborsato da STT immediatamente a valle del closing, per finanziare alcuni pagamenti pre- closing e per dotare la Società di un adeguato capitale circolante. Questa valutazione implica un multiplo EV/EBITDA pagato di circa 14,7x, escludendo il potenziale corrispettivo differito e il valore dell’immobile. Il Prezzo sarà interamente corrisposto al closing, mediante fondi propri di GVS, con aggiustamenti a valle del closing sulla base, inter alia, del capitale circolante e della posizione finanziaria netta. Conformemente al contratto di compravendita, il Venditore ha fornito la consueta serie di dichiarazioni e garanzie a favore dell'Acquirente".

Il closing è subordinato al verificarsi di condizioni fra cui l'ottenimento da parte dell'autorità competente di una nuova licenza commerciale della Società da emettere a nome dell'Acquirente come unico azionista della Società, la cessione dei terreni e degli edifici dell'unica controllata GVS a un affiliato del Venditore e il mancato verificarsi di eventi pregiudizievoli di rilievo.

Massimo Scagliarini, Amministratore delegato di GVS (nella foto) ha commentato: "L’acquisizione di STT, storico brand leader in Cina nel settore del trattamento del sangue, ci pone in una posizione privilegiata per il consolidamento della presenza del nostro Gruppo sul mercato cinese. Questa acquisizione, insieme alla recente apertura di tre centri distributivi in Malesia, Thailandia e Vietnam ci permetterà di consolidare il nostro posizionamento sul segmento healthcare cinese e asiatico promuovendo tutta la nostra linea prodotti".
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Italia Informa n° 1 - Gennaio/Febbraio 2024
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