Banco Desio emette nuovo Covered Bond per 500 milioni di euro

- di: Redazione
 
Banco di Desio e della Brianza torna sul mercato dei capitali: l'Istituto ha infatti annunciato di aver emesso un Covered Bond a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite, per un importo complessivo di 500 milioni di euro e con scadenza 5 anni destinata ad investitori istituzionali.

Banco Desio emette nuovo Covered Bond per 500 milioni di euro

Il covered bond, prezzato con cedola pari al 3% e un rendimento pari a mid swap +62 bps, ha registrato nel corso del collocamento ordini superiori a 850 milioni. L’emissione è stata allocata con la seguente distribuzione geografica: Italia (53%), DACH (22%), Paesi Nordici (12%), BeNeLux (8%), Spagna (3%), altri (2%). L'allocazione finale è stata principalmente a favore di banche e banche private (72%), fondi e asset manager (19%), assicurazioni (5%), Official Institution (4%).

Alessandro Decio, Amministratore Delegato di Banco Desio (nella foto), ha commentato: “Siamo soddisfatti di questa nuova operazione che ci consente di ampliare le nostre risorse di funding a supporto delle nuove erogazioni di credito per la nostra clientela. Il completamento con successo dell’operazione, anche in un mercato particolarmente affollato, rappresenta una conferma dell’apprezzamento degli investitori per il business model della Banca”.

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