ABC Company, veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, ha sottoscritto la documentazione contrattuale vincolante con i soci di riferimento e il management di Giotto Cellino SIM, società di intermediazione mobiliare che presta servizi di investimento ai privati e aziende, per l'avvio di una partnership strategica funzionale a sostenere la crescita e lo sviluppo della SIM: "Il principale obiettivo di ABC è agevolare il dialogo tra PMI che vogliano aprire il capitale per crescere e imprenditori interessati a partecipare alla forma di investimento del club deal - ha commentato Marco Ruini, managing partner di ABC (nella foto) -. La partecipazione strategica in Giotto Cellino SIM e la collaborazione con l'attuale management vanno esattamente in questa direzione: ABC riesce così a intercettare e servire nei territori in cui opera la SIM una esigenza di nuovi capitali e di nuovi modelli di investimento, che è viva e apprezzata dal mondo imprenditoriale italiano, ma che il sistema bancario e il mercato dei capitali non sembrano al momento saper soddisfare".
ABC Company, al via la partnership per acquisire il 44% di Giotto Cellino SIM
In particolare, ABC intende affiancare e sostenere Giotto in un percorso di sviluppo, anche per linee esterne, fondato sulle seguenti tre direttrici: incremento delle masse attualmente gestite e amministrate da Giotto; sviluppo di soluzioni innovative di wealth advisory da offrire ai cosiddetti ultra-high net worth individuals e soci-imprenditori della stessa ABC; sviluppo di una business line per la prestazione di nuovi servizi evoluti in favore di PMI e imprenditori.
La partnership sarà attuata attraverso un'operazione di investimento che prevede: la sottoscrizione, da parte di ABC, di un aumento di capitale di Giotto per complessivi 1.740.000 euro, da liberarsi in denaro mediante l'emissione di 1.200.000 azioni della SIM; e l'acquisto, da parte di ABC, di 62.000 azioni della SIM da Finbes (attuale primo azionista della SIM). Inoltre, è prevista l'acquisizione, da parte di ABC, di ulteriori complessive 146.857 azioni da altri azionisti di minoranza di Giotto.
Per l’esito dell'operazione, a fronte di un investimento di circa 2 milioni di euro finanziato per cassa, ABC verrà a detenere una partecipazione pari a circa il 44% del capitale sociale di Giotto, risultandone il primo azionista. Gli accordi prevedono che Mauro Betto, attuale Amministratore Delegato di Giotto, venga confermato nel ruolo con ampie deleghe di gestione.