Snam emette con successo il primo Sustainability-Linked Bond per 1,5 miliardi di euro

- di: Daniele Minuti

13/01/2022

Snam ha annunciato l'emissione del suo primo Sustainability-Linked Bond per un ammontare complessivo di 1,5 miliardi di euro, diviso in due tranche da 850 milioni di euro (che ha una scadenza a giugno 2029) e 650 milioni di euro (che ha scadenza scadenza a giugno 2034).

Snam emette con successo il primo Sustainability-Linked Bond

Nel comunicato ufficiale viene spiegato come l'emissione rivolta agli investitori istituzionali ha registrato una domanda di oltre 4,5 miliardi di euro, con un'importante diversificazione geografica per quanto riguarda gli investitori. Inoltre l'operazione permetterà all'azienda di avvicinarsi al target di oltre 80% di finanza sostenibile al termine temporale del 2025, rispetto al 60% di fine 2021.

La nota ufficiale dà inoltre i dettagli sulle due trance del bond emesso da Snam: "La Tranche A, da 850 milioni di euro, ha scadenza 20 giugno 2029 e cedola annua del 0,75% con un prezzo re-offer di 99.435 (corrispondente ad uno spread di 60 punti base sul mid swap di riferimento); la cedola verrà incrementata di 25 bps per anno, a partire dal giugno 2026 per la cedola pagata nel giugno 2027, nel caso di non raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas naturale (-55% al 2025 rispetto al 31 dicembre 2015), oppure a partire dal giugno 2028 per la cedola pagata nel giugno 2029 nel caso del mancato raggiungimento del solo obiettivo di riduzione delle emissioni Scope 1 e 2 (-40% al 2027 rispetto al 31 dicembre 2018).
La Tranche B, da 650 milioni di euro, ha scadenza 20 giugno 2034 e cedola annua del 1,25% con un prezzo re-offer di 99.762 (corrispondente ad uno spread di 80 punti base sul mid swap di riferimento). La cedola verrà incrementata di 25 bps per anno, a partire dal giugno 2031 per la cedola pagata nel giugno 2032, nel caso di non raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni Scope 1 e 2 (-50% al 2030 rispetto al 31 dicembre 2018)".

Le obbligazioni fanno parte del Programma Euro Medium Term Note da 12 miliardi di euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 11 ottobre e verranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Tags: snam, sostenibilità, economia

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