Coopservice emette prestito obbligazionario da 5 milioni di euro con Sella

- di: Daniele Minuti
 
Coopservice ha ufficialmente completato l’emissione della prima tranche da 5 milioni di euro di un mini-bond, per una somma totale di 15 milioni di euro. L'operazione vede Sella assistere Coopservice con la propria divisione di Corporate & Investment Banking in qualità di arranger e advisor finanziario esclusivo dell’emittente: in questo modo si punta a sostenere lo sviluppo del piano industriale con una serie di investimenti che rendano possibili interventi di efficientamento su processi interni, della costruzione di un impianto fotovoltaico di proprietà nella sede di Reggio Emilia, oltre che alla riqualificazione dei locali per dipendenti e lo sviluppo di servizi attualmente non coperti.

Coopservice emette prestito obbligazionario da 5 milioni di euro con Sella

L’emissione obbligazionaria ha la durata di 7 anni e darà la possibilità a Coopservice di migliorare la propria struttura organizzativa e sfruttare nuove opportunità di espansione attraverso l’ottimizzazione delle risorse, la standardizzazione degli approcci e la crescita nel segmento privato.

Andrea Cattini, CFO di Coopservice (nella foto), ha dichiarato: “Coopservice da anni ha sviluppato e continua ad investire su progetti di ricerca per la salvaguardia dell’ambiente, a partire dalla riduzione delle emissioni e dell’impronta ecologica fino al sostegno di attività e iniziative green per la lotta al cambiamento climatico e la tutela della biodiversità. Il conseguimento e il mantenimento delle più importanti certificazioni ambientali e una rendicontazione non finanziaria chiara e trasparente sono gli strumenti che testimoniano l’impegno dell’azienda sui temi della sostenibilità. In totale coerenza con gli obiettivi di sostenibilità definiti dalla strategia aziendale, siamo orgogliosi di aver finalizzato questa operazione con il gruppo Sella, le cui finalità sono prevalentemente di sostegno e sviluppo alle iniziative di riqualificazione ed efficientamento energetico. Ringraziamo Sella per aver aggiunto un nuovo importante tassello al consolidamento della partnership, che da tempo lega le due società”.

Graziano Novello, Head of Private Debt di Sella Investment Banking, ha aggiunto: “Le soluzioni di private debt quali i mini-bond si confermano sempre di più adatte alle esigenze delle aziende, che possono così usufruire di strumenti di finanziamento efficaci per sostenere i propri progetti di consolidamento del business e di sviluppo sul fronte della sostenibilità. Il gruppo Coopservice, grazie alla sua leadership nei servizi di facility management, sarà in grado di rispondere al meglio all’attuale contesto di mercato caratterizzato da una forte discontinuità. Con questa emissione confermiamo il nostro impegno a fianco delle imprese, per fornire loro consulenza e servizi specializzati e sostenendole nei percorsi di crescita e di sviluppo nei loro mercati di riferimento”.

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Italia Informa n° 1 - Gennaio/Febbraio 2024
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