CDP, MCC e Sella: basket bond da 100 milioni per PMI e Mid Cap italiane

- di: Daniele Minuti
 
Cassa Depositi e Prestiti, Mediocredito Centrale e Sella hanno lanciato un programma triennale di basket bond per un totale di 100 milioni di euro con l'obiettivo di finanziare progetti di crescita per le Mid Cap e PMI italiane, in modo da accrescerne la competitività a livello mondiale.

Programma triennale di basket bond da 100 milioni per PMI e Mid Cap italiane lanciato da CDP, MCC e Sella

A inaugurare il programma sono state Star7 (leader mondiale nei servizi linguistici) e Ciemme Alimentari (leader in Italia nella produzione di gnocchi e chicche di patate), che hanno appena emesso minibond per un totale di 24,5 milioni di euro, finalizzato a raccogliere risorse per finanziare i rispettivi piani di investimento e sviluppo.

Come spiegato nella nota ufficiale, CDP e MCC hanno agito come anchor investor sostenendo la sottoscrizione del 40% delle emissioni mentre Banca Sella ha sottoscritto il restante 20%: il piano andrà avanti con altre minibond fino al raggiungimento dei 100 milioni previsti, con l'Istituto che agirà in qualità di arranger tramite la divisione Corporate & Investment Banking.

Gardant è intervenuta come servicer e corporate servicer, monitoring agent e altri ruoli ancillari, mentre lo studio legale Chiomenti ha svolto il ruolo di deal counsel. Le emissioni obbligazionarie sono state quotate sull’ExtraMOT PRO3, il segmento di Borsa Italiana dedicato ai minibond, che garantisce visibilità sui mercati alle PMI e Mid-Cap che aderiranno all’iniziativa.

Il comunicato descrive la prima emissione: "Il minibond da 20 milioni di euro è stato emesso da Star7, azienda con sede ad Alessandria che nasce come filiale italiana della società svizzera STAR AG, leader mondiale nei servizi linguistici. Il minibond ha una durata pari a 7 anni (preammortamento di 12 mesi) ed è finalizzato a raccogliere risorse finanziarie per finalizzare l’acquisizione del 100% dell’azienda irlandese LocalEyes Ltd. L’altro minibond da 4,5 milioni di euro è stato emesso da Ciemme Alimentari, azienda con sede a Barletta che opera nel settore alimentare e leader in Italia nella produzione e commercializzazione di gnocchi e chicche di patate. Il minibond ha una durata di 7 anni (preammortamento di 12 mesi) ed è finalizzato a sostenere la crescente domanda di prodotto da parte dei consumatori e, nello specifico, ha l’obiettivo di potenziare la capacità produttiva attraverso la realizzazione di una nuova linea di produzione altamente automatizzata. Ciò porterà importanti benefici alla società, in termini di maggiori volumi prodotti e di economie di scala con relativa razionalizzazione dei costi operativi".

Giacomo Sella, responsabile Corporate & Investment Banking del gruppo Sella (nella foto), ha commentato: "Questa prima operazione rientra in un più ampio programma di basket bond che conferma la nostra strategia e il nostro impegno al fianco di aziende e imprenditori nella realizzazione dei loro progetti di trasformazione e crescita, attraverso nuovi strumenti e soluzioni di investment banking, per aumentarne la capacità competitiva anche sui mercati internazionali".
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