Banca CF+ colloca con successo la prima emissione obbligazionaria subordinata da 25 milioni di euro

Banca CF+ ha collocato con successo la sua prima emissione obbligazionaria, un Tier 2 dal valore nominale pari a 25 milioni di euro, destinata a investitori professionali e qualificati. La nota rilasciata dalla challenger bank specializzata in soluzioni di finanziamento alle imprese in situazioni performing o re-performing specifica che il titolo ha scadenza 2033 e opzione call in capo all'emittente alla scadenza del quinto anno.

Banca CF+ colloca con successo la prima emissione obbligazionaria subordinata

Il titolo è stato emesso alla pari e pagherà una cedola annuale del 14,5: l'emissione è stata negoziata presso il segmento professionale del sistema multilaterale di negoziazione Euronext Access Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Iacopo De Francisco, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Banca CF+ (nella foto), ha commentato: “L’emissione del Tier 2 ha consentito a Banca CF+ di affacciarsi con successo sul mercato del debito, pur in presenza di un contesto macroeconomico e geopolitico difficile. La fiducia riposta in Banca CF+ dagli investitori costituisce conferma e apprezzamento per il percorso di crescita iniziato a gennaio 2022. L’operazione consente alla Banca di differenziare le proprie fonti di funding e rafforzare la propria posizione patrimoniale, anche in relazione alla crescita delle linee di business e, soprattutto, ai recenti investimenti strategici, in primis l’acquisto del ramo d’azienda ex Credimi e il conseguente prossimo lancio della proposta CF+ di digital lending alla piccola impresa italiana. La Banca si prefigge di mantenere nel lungo periodo livelli di Total Capital Ratio superiori alla media di mercato”.