Racing Force completa con successo l’aumento di capitale

Racing Force S.p.A., società capogruppo di Racing Force Group, leader mondiale nei sistemi di sicurezza per il motorsport, rende noto che è stata completata con successo l’operazione di collocamento privato, mediante procedura di accelerated bookbuilding, di n. 1.941.748 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, rivenienti dall’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del cod. civ., secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 11 gennaio 2023. Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte ad un prezzo unitario di Euro 5.15, per un controvalore complessivo, inclusivo di sovrapprezzo, di Euro 10.000.002. Il collocamento delle azioni RFG offerte in sottoscrizione (il “Collocamento”) è stato riservato alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati italiani o esteri così come definiti dagli articoli 100, comma 1, lettera a), del D.lgs. 58/98 come modificato, 34-ter del Regolamento n. 11971/1999, comma 1, come modificato e 35, comma 1, lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1993 ovvero ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE) e nel Regno Unito, esclusa l’Italia, che siano “investitori qualificati” ai sensi dell’art. 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 ovvero del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello European Union Withdrawal Act del 2018, (con esclusione degli investitori in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e in ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di autorizzazione delle competenti autorità). Fermo quanto sopra, il Collocamento è stato offerto anche ad investitori, residenti in Australia, i quali hanno dichiarato e garantito di essere “Sophisticated Investors” secondo la normativa applicabile e quindi soggetti a cui è lecito offrire titoli, in deroga alle disposizioni in materia di offerta al pubblico e con conseguente esclusione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, ai sensi di una o più delle esenzioni di cui alla sezione 708 del Corporations Act 2001 (Cth) australiano. Ad esito del completamento dell’operazione, SAYE S.p.A. continuerà a controllare la Società. Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione avverrà mediante consegna e pagamento delle azioni in data 16 gennaio 2023. Ad esito dell’integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, l’importo nominale del capitale sociale di RFG post-aumento è pari a Euro 2.569.919,80, suddiviso in n. 25.699.198 azioni ordinarie prive di valore nominale. Le azioni di nuova emissione saranno negoziate su Euronext Growth Milan e Paris ed avranno le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, in conformità alle leggi e regolamenti applicabili. Nel contesto dell’operazione, la Società ha assunto impegni di lock-up della durata di 180 giorni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe. Equita SIM S.p.A. e TP ICAP (Europe) S.A. hanno agito quali Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner dell’Accelerated Bookbuilding. Emintad Italy S.r.l. ha agito quale Advisor finanziario dell’operazione mentre per gli aspetti di carattere legale RFG è stata assistita da LCA Studio Legale.