COFLE emette bond nell'ambito del programma Basket Bond Euronext Growth
Cofle S.p.A., azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di control systems e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 11 novembre 2022, annuncia di aver completato con successo l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile unsecured per un controvalore pari a Euro 5 milioni, rappresentato da 50 obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000 ciascuna, per finanziare i propri programmi di sviluppo e crescita, attraverso l’adesione al secondo slot del Programma Basket Bond Euronext Growth, operazione strutturata, con la tecnica del basket bond, da parte di Banca Finnat Euramerica S.p.A., in qualità di Arranger.
Il prestito obbligazionario, con scadenza ottobre 2028, sarà di tipo amortising, con un periodo di preammortamento di 12 mesi. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 5,06%, da liquidarsi con rate semestrali in via posticipata.
Il regolamento del prestito obbligazionario prevede, in particolare, specifici covenant di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA e Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto.
Lo strumento dei minibond, attraverso il quale la Società ha reperito le risorse finanziarie, costituisce un’alternativa concreta al tradizionale canale bancario per finanziare investimenti e progetti di sviluppo e di crescita, sia per linee interne, quali investimenti in capitale fisso, fabbisogni di circolante, sia per linee esterne, come operazioni di M&A.
Il programma Basket Bond Euronext Growth è stato coordinato da Banca Finnat, che ha agito in qualità di Arranger, con il supporto di Grimaldi Studio Legale per le attività legali e e Thymos Business & Consulting in qualità di Advisor finanziario. Securitization Services S.p.A. (Gruppo Banca Finint) ha agito in qualità di Servicer/Corporate Servicer e Agente, lato Growth Market Basket Bond S.r.l. (di cui infra). Banca Finnat, ha agito, inoltre, come Agente, lato emittenti. Gli investitori sono stati assistiti dallo Studio Legale Cappelli RCCD per gli aspetti legali dell’operazione.
Cassa Depositi e Prestiti, anche per questo secondo slot (il primo era stato finalizzato in data 21 ottobre dello scorso anno) è intervenuta nell’operazione in qualità di anchor investor, sottoscrivendo il 50% delle note emesse da una società veicolo costituita ad hoc - Growth Market Basket Bond S.r.l. - mentre Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale e Banca Finnat hanno investito il rimanente ammontare complessivo.
Le obbligazioni, che non saranno soggette a quotazione, sono state emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129.
Walter Barbieri, Presidente e Amministratore Delegato di Cofle, ha così commentato: “La partecipazione al Basket Bond Euronext Growth ci permetterà di accelerare il piano di investimenti finalizzato a sostenere la crescita del Gruppo nei prossimi anni. In particolare, le risorse raccolte saranno utilizzate per programmi di sviluppo attraverso operazioni di M&A, andando ad acquisire aziende che siano sinergiche al nostro business, e investimenti in Ricerca e Sviluppo, coerentemente con la forte vocazione tecnologica e innovativa della Società, con l’obiettivo di consolidare e potenziare il posizionamento nell’ambito del settore di riferimento”.