Tamburi Investment Partners ha annunciato che la partecipata Asset Italia 1 ha esercitato la prelazione per l’acquisto dell’intera quota detenuta in Alpiholding S.r.l. da "Dal 1802", assicurando contestualmente ad Alpiholding i mezzi finanziari per esercitare a propria volta la prelazione per l’acquisto di tutte le azioni detenute in Alpitour.
Tamburi Investment Partners: la controllata Asset Italia esercita prelazione su Alpitour
Le partecipazioni offerte in prelazione ad Asset 1 e ad Alpiholding complessivamente rappresentano il 36,027% del capitale di Alpitour: Asset 1 verrà quindi a detenere in Alpitour una partecipazione pari al 94,661% del capitale al netto delle azioni proprie, incrementabile in caso di esercizi di diritto di covendita fino al 95,328%.
L'esecuzione dell'operazione dipende dell'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni e gli occorrenti nulla osta da parte delle competenti autorità: una volta ottenuti, Asset Italia acquisirà il controllo di Alpitour.
La nota spiega: "In tale contesto TIP ha valutato positivamente la propria adesione a questo ulteriore investimento in Alpitour da parte di Asset Italia (tramite Asset 1) e quindi la propria partecipazione alla procedura di add-on che Asset Italia ha stabilito di avviare e il proprio impegno ad aderire alla procedura non solo per la quota individuale ad essa spettante, ma anche per quella che non risultasse coperta per effetto dell’adesione all’addon da parte di altri Soci Correlati Alpitour, così da garantire comunque ad Asset Italia, prima dell’esercizio del diritto di prelazione sulle partecipazioni Alpiholding e Alpitour da parte rispettivamente di Asset 1 e di Alpiholding, la copertura dell’intero fabbisogno finanziario per questo ulteriore investimento".
L'investimento Tamburi Investment Partners per sottoscrivere la propria quota di add-on ammonterebbe a 74,2 milioni di euro circa, quota che salirebbe a circa 207,2 milioni nel caso in cui nessun altro socio correlato Alpitour partecipasse all'ulteriore investimento. La valorizzazione del 100% di Alpitour, cui fanno riferimento tali esborsi, è di circa 565 milioni di euro.