Soges Group ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan

- di: Redazione

10/06/2024

Soges Group ha comunicato di aver ricevuto odierna l’ammissione delle proprie azioni ordinarie e dei correlati warrant alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, con inizio delle negoziazioni previsto per mercoledì 12 giugno 2024.

Soges Groupammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan

L’ammontare complessivo del collocamento (a cui hanno partecipato investitori istituzionali italiani ed esteri, oltre a investitori professionali e retail) è di 2.719.575 euro, di cui 2.447.617,5 euro interamente in aumento di capitale e 271.957,5 euro rinvenienti dall’esercizio dell’opzione di overallotment.

La nota specifica: "Le Azioni collocate sono pari a 1.208.700, di cui 1.087.830 di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale a servizio del Collocamento e 128.870 rivenienti dall’esercizio dell’opzione di overallotment. Il prezzo di Collocamento delle Azioni è stato fissato in Euro 2,25 per Azione. Le Azioni ammesse alle negoziazioni sono complessivamente pari a n. 5.135.830 Azioni (n. 5.256.700 Azioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe) di cui (i) n. 1.087.830 Azioni di nuova emissione e rivenienti dall’aumento di capitale a servizio del Collocamento (n. 1.208.700 Azioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe e di emissione delle n. 128.870 Azioni rivenienti dall’aumento di capitale a servizio della stessa) e (ii) n. 48.000 Azioni di nuova emissione derivanti dall’aumento di capitale riservato ad Andrea Galardi sottoscritto mediante compensazione del Credito Dividendi dallo stesso vantato nei confronti della Società. La capitalizzazione di mercato della Società prevista all’inizio delle negoziazioni è pari a Euro 11.555.617,5 (Euro 11.827.575 assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, interamente in aumento di capitale), con un flottante del 21,18% (22,99% in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe). L’operazione prevede anche l'emissione di n 1.208.700 “Warrant SOGES GROUP S.p.A. 2024-2027” che sono abbinati gratuitamente alle Azioni sottoscritte nell’ambito del Collocamento, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 Azione detenuta e saranno validi per sottoscrivere, alle condizioni e secondo le modalità del Regolamento Warrant, le Azioni di compendio in ragione di n. 1 Azione di compendio ogni n. 3 Warrant presentati per l’esercizio".

Andrea Galardi, Co-founder e Amministratore Delegato di Soges Group(nella foto), ha commentato: “L'ingresso in Borsa rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso di crescita, che negli ultimi 5 anni ha registrato un CAGR superiore al 37%. Con l’IPO puntiamo ad accelerare la realizzazione di un ambizioso piano strategico, acquisendo nuove gestioni alberghiere in tutta Italia, valorizzando le strutture in portfolio e rafforzando l’innovazione digitale e la formazione del management e dell’operativo. Siamo fiduciosi che il nostro business model semplice, scalabile ed efficace ci permetterà di massimizzare i ricavi e la marginalità, in un settore in forte espansione e ricco di opportunità, ma stanco e bisognoso di operatori solidi e professionali. Le proiezioni di settore sono più che confortanti: si stima che in Italia il mercato dell’hospitality raggiungerà un valore complessivo di circa 72 miliardi di euro entro il 2027, con un CAGR 2022-27 del 10,8%1”.

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