illimity rinnova programma EMTN per un ammontare massimo di 3 mld di euro

illimity Bank S.p.A. ha rinnovato ieri il proprio programma di emissione “Euro Medium Term Note” (c.d. EMTN) che permette il collocamento di strumenti obbligazionari per un ammontare massimo pari a 3 miliardi di euro quotati presso la Borsa di Lussemburgo e rivolti esclusivamente ad investitori istituzionali.
Il rinnovo del programma consentirà ad illimity di continuare a sfruttare le opportunità di funding presenti di volta in volta sul mercato e di diversificare ulteriormente le proprie fonti di finanziamento.

Si ricorda che, nell’ambito del precedente programma EMTN, illimity ha già emesso con successo a dicembre 2020 la sua prima obbligazione senior preferred con una durata di 3 anni per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro e a luglio 2021 il primo bond subordinato di classe 2 (“Tier 2”) con una durata di 10 anni e opzione call a 5 anni, per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro, entrambi quotati presso la Borsa di Dublino (Irlanda).

L’Arranger del programma EMTN è BNP Paribas, il Fiscal and Paying Agent è BNP Paribas Securities Services.

I Dealer sono BNP Paribas e Goldman Sachs International.

Per quanto riguarda gli aspetti legali, illimity è stata assistita dallo Studio Legale Cappelli RCCD, mentre BNP Paribas da Clifford Chance Studio Legale Associato.