Banca Ifigest e Banco BPM hanno sottoscritto, in qualità di banche finanziatrici e con la garanzia Green di SACE, un contratto di finanziamento per un importo totale di 20 milioni di euro in favore di ERM, società specializzata nel settore delle energie rinnovabili controllata da Moncada Energy Group.
Banca Ifigest, Banco BPM e SACE supportano la crescita sostenibile di Moncada Energy Group
Le risorse andranno a finanziare i costi sostenuti in full-equity dal Gruppo Moncada durante il 2024 per realizzare sette impianti fotovoltaici localizzati in Sicilia (capacità complessiva installata totale pari a 33 MW), oggetti di un Power Purchase Agreement sottoscritto con Axpo Italia, parte di Axpo Group.
L’operazione è stata finanziata da Banco BPM in qualità di Bookrunner, Mandated Lead Arranger e Banca Finanziatrice, e da Banca Ifigest in qualità di Bookrunner, Mandated Lead Arranger, Banca Finanziatrice, Agente, Banca Depositaria, e SACE Agent.
Fabrizio Bernazzani, responsabile Mercato Corporate Milano di Banco BPM, ha dichiarato: “Banco BPM ha scelto di affiancare il Gruppo Moncada perché riconosce nei progetti di imprese virtuose che puntano alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica un importante impulso al progresso del tessuto economico e sociale. La nostra Banca conferma l’attenzione verso questi temi attraverso azioni concrete, specializzazione dei propri professionisti e diversificazione nell’offerta di soluzioni di finanziamento a supporto di aziende con cui condividiamo la sensibilità verso la transizione green del Paese. Vogliamo continuare a consolidare la leadership nel segmento aziende supportandone le azioni di crescita”.
Massimo Pecorari, Amministratore Delegato di Banca Ifigest (nella foto), ha commentato: “Con questa iniziativa il Gruppo Moncada torna sul mercato del debito con una solida operazione di project finance che beneficia di un contratto strutturato di PPA di lungo termine che ne ottimizza le condizioni. Il Gruppo Banca Ifigest ha assistito il cliente tramite L&B Partners SpA come advisor finanziario nella strutturazione del finanziamento e nella complessa riorganizzazione societaria”.
Simone Rodolfi, Head of Origination & Structured Products di Axpo Italia, ha sottolineato: “Partecipare a progetti finalizzati ad incentivare la nascita di nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile in Italia è una parte sostanziale dell’impegno di Axpo. In Europa così come nel nostro Paese. Quella con Gruppo Moncada è una partnership strategica che si fonda sull’intento condiviso di garantire sicurezza e sostenibilità al sistema energetico nazionale valorizzando al meglio soluzioni contrattuali, come i Power Purchase Agreement (PPA) di cui, come Axpo, siamo tra i massimi esperti in Europa. Questo genere di strumento, data anche la sua capacità di rendere più agevole il percorso di finanziarizzazione di nuove infrastrutture, rappresenta una soluzione concreta per veder crescere la capacità produttiva di energia pulita senza aggravi sul bilancio Pubblico e compartecipare al raggiungimento degli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione che ci siamo posti”.
Raimondo Moncada, Amministratore Unico di Moncada Energy Group, ha concluso: “Per il Gruppo Moncada è un ulteriore passo avanti nell’impegno quasi trentennale nella produzione di energia rinnovabile. Questi ulteriori 30 MW di potenza istallata si aggiungono ai 115 MW già in operation e segnano un importante punto di partenza che interviene dopo anni complicati per il nostro Gruppo che hanno visto, da un lato, un prolungato periodo di mantenimento senza nuovi investimenti e, dall’altro, un obbligato cambio di governance che - da oggi e sino al 2026 - conta di avviare un nuovo ciclo d’investimenti finalizzato a raddoppiare e diversificare la potenza installata con la realizzazione di iniziative in gran parte già cantierabili. La firma di un PPA con Axpo Italia S.p.A. della durata di 7 anni consolida ulteriormente il rapporto pluridecennale con quest’ultima”.