Nexi, accordo con Bper Banca e Banco di Sardegna per attività di merchant acquiring

Nexi, la PayTech europea che offre servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione, ha sottoscritto un accordo per la costituzione di una partnership strategica con Bper Banca e la sua controllata Banco di Sardegna da realizzarsi mediante il trasferimento dei rami d'azienda aventi ad oggetto le attività di merchant acquiring (servizi di pagamento tramite carta negli esercizi commerciali) e gestione dei Pos dei due gruppi nonché della partecipazione totalitaria attualmente detenuta in Numera Sistemi e Informatica, previa esclusione dalla stessa delle attività non relative alla gestione e assistenza Pos. Il corrispettivo dell’operazione è di 318 milioni di euro, che potrà aumentare di altri 66 milioni in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi economici e qualitativi. il cui pagamento è condizionato al raggiungimento di taluni target economici e qualitativi. Il business oggetto di conferimento ha generato nel corso del 2021 un volume transato complessivo di circa 13 miliardi di euro mediante una rete di oltre 110 mila esercenti e circa 150 mila Pos. L’operazione rappresenta una significativa evoluzione nella relazione tra Nexi e il Gruppo Bper, partner storico di Nexi, che potrà avvalersi delle soluzioni tecnologiche e dei servizi innovativi sviluppati da Nexi, mantenendo al contempo una esposizione economica al business stesso per l’intera durata dell’accordo. Risulteranno altresì valorizzate le attività relative ai sistemi di pagamento di Numera, riconoscendone il ruolo strategico quale centro di eccellenza nel territorio in cui attualmente opera. Il closing dell’operazione è atteso per la seconda metà dell’anno ed è subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Nexi è stata assistita da Mediobanca e Rothschild & Co in qualità di financial advisor, da Bonelli Erede come lead counsel per gli aspetti legali dell’operazione, da Legance e da Kpmg per le attività di due diligence finanziaria e fiscale.