Atos avvia trattative in esclusiva per la vendita di Atos Italia S.p.A.

Atos, leader globale nella trasformazione digitale, annuncia oggi di aver avviato trattative esclusive con Lutech S.p.A. ("Lutech"), player italiano di servizi e soluzioni IT, per la vendita delle sue attività italiane. Lutech è di proprietà di Apax Partners LLP (“Apax Funds”), che unirà le due aziende per creare un nuovo player leader in Italia.

"Questa operazione creerà una nuova azienda leader per potenziare la crescita digitale del Paese e supportare i nostri clienti", ha dichiarato Giuseppe Di Franco, Presidente e Amministratore Delegato di Atos Italia "L’intero management team è molto orgoglioso di annunciare che oggi è stato compiuto un ulteriore passo avanti nel consolidamento del mercato digitale italiano. La nuova società beneficerà di una partnership estesa con il Gruppo Atos per gestire clienti globali in Italia e all'estero. Saremo in grado di utilizzare le competenze combinate di Atos Italia e Lutech, e la nostra complementarità ci permetterà di servire meglio le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale."

Diane Galbe, Senior Executive Vice President del Gruppo Atos, ha dichiarato: “Nourdine, Philippe e io siamo estremamente orgogliosi di questa proposta di transazione cash eseguita a condizioni interessanti per il Gruppo Atos. Quest’ulteriore transazione ci consentirà di garantire i 2/3 del nostro programma di disinvestimento di 700 milioni di euro che è ben avviato e dimostra la nostra capacità di mantenere gli impegni e di eseguire il piano di trasformazione in modo rapido ed efficiente. Il nuovo player, come leader nel mercato italiano, offrirà una grande opportunità ai nostri colleghi italiani, e Atos Italia rimarrà un partner chiave del Gruppo per le operazioni globali mentre il Gruppo Atos manterrà il contratto EuroHPC.”

Atos Italia, che opera in sei verticali e supporta alcune delle principali aziende italiane con servizi e soluzioni nel settore ICT, ha costruito una realtà solida con un’ottima reputazione, una forte leadership, e con un totale di circa 1.600 dipendenti basati in cinque sedi nel territorio nazionale. Il Gruppo Atos mira a offrire ad Atos Italia l'opportunità di continuare a crescere, svilupparsi e diversificarsi all'interno di un'entità allargata.

I fondi Apax hanno una profonda conoscenza del settore dei servizi IT, avendo guidato oltre 20 investimenti in quest’area, e del mercato italiano, avendo posseduto, tra gli altri, Engineering S.p.A., uno dei principali fornitori di servizi IT italiani. Lutech è stata fondata nel 2001 e acquisita dai fondi Apax nel 2021. L'azienda ha una forte esperienza nelle soluzioni IT, che coprono digitale, cloud, sicurezza informatica, managed services e software proprietario, con oltre 3.000 professionisti che guidano l'evoluzione digitale di grandi clienti e PMI nel settore pubblico e privato, in Italia e all'estero.

Le capacità e le competenze di Atos Italia sono fortemente complementari a quelle di Lutech: il nuovo player guiderà la crescita in Italia e continuerà a collaborare con il Gruppo Atos nelle operazioni global.

Gabriele Cipparrone, Partner di Apax, ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di collaborare con Lutech in questa operazione. Nell’ambito dell’investimento da parte dei Fondi Apax nel 2021, era stata individuata un’opportunità di consolidamento del mercato ICT italiano, e questa transazione è un passo fondamentale in questa direzione. Combinando le dimensioni e le competenze complementari di Lutech e Atos Italia in un unico gruppo, questa operazione darà vita ad un fornitore leader nel mercato, in grado di offrire una gamma ancora più ampia di prodotti e servizi ai propri clienti. Siamo entusiasti di collaborare con entrambi i team per realizzare ambiziosi piani di crescita."

"Si tratta di un annuncio che mette insieme due importanti attori del mercato IT italiano", ha dichiarato Tullio Pirovano, CEO del Gruppo Lutech "La notizia di oggi è un passo fondamentale per raggiungere l’obiettivo, in partnership con i Fondi Apax, di costruire un'azienda italiana leader nella trasformazione digitale. Questa operazione coinvolge due aziende all'avanguardia, unendo competenze complementari e consolidando la nostra posizione di leadership come player end-to-end nel mercato digitale."

Il perimetro dell'operazione rappresenta circa il 2% del fatturato totale del Gruppo nel 2021, e non include il contratto EuroHPC che rimarrà al Gruppo Atos[i] e le attività di Unified Communication & Collaboration.

La transazione è soggetta alla consultazione degli organi rappresentativi e ad altre approvazioni normative e la chiusura è prevista per il primo semestre del 2023.

[i] Il business HPC in Italia sarà gestito da Atos Italia, mentre il Gruppo Atos mantiene il contratto EuroHPC