Next Geosolutions, società leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico, con focus sulle energie rinnovabili, ha avviato il roadshow di incontri con investitori istituzionali, family offices e investitori professionali italiani ed esteri per la quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, gestito da Borsa Italiana: Attilio Ievoli, Presidente di NextGeo e CEO di Marnavi Group, ha commentato: “Quando nel 2014 è stata creata NextGeo abbiamo da subito creduto profondamente nel progetto. Per estrazione culturale e professionale, pensiamo che l’innovazione tecnologica sia alla base della crescita in un settore competitivo e mutevole come il nostro. In questo breve lasso di tempo, abbiamo sviluppato, grazie a professionisti altamente qualificati, delle soluzioni che hanno dimostrato la bontà e la validità del modello di business, confermandoci tra le società di riferimento nell’ambito delle geoscienze marine. Ora, con l’ingresso in Borsa Italiana intendiamo dare un ulteriore boost alla nostra crescita. I fondi raccolti contribuiranno, infatti, a finanziare nuovi progetti di sviluppo che ci consentiranno di essere ancora più competitivi sia su scala nazionale, che internazionale”.
NextGeo, avviato il roadshow nelle principali capitali finanziarie europee
Il roadshow includerà tappe nelle principali capitali finanziarie europee quali Milano, Londra e Parigi, dove NextGeo presenterà la sua visione strategica e le prospettive di crescita a lungo termine ai più influenti operatori del mercato finanziario. Questi incontri rappresentano un’opportunità per gli investitori di entrare in contatto diretto con il management e di comprendere in profondità il valore e la strategia che guidano l’azienda. Parallelamente agli incontri, NextGeo ha aperto il processo di bookbuilding, segnando un momento cruciale nel percorso verso la quotazione.
La Società nella giornata di ieri ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato Euronext Growth Milan. L'operazione di IPO avverrà attraverso un aumento di capitale per oltre Euro 50 milioni. Le azioni saranno collocate ad un prezzo di € 6,25 che corrisponde ad una capitalizzazione pre-money di € 250 milioni. Infine, è stata concessa da taluni attuali azionisti una opzione per l’acquisto di azioni ordinarie corrispondente a massimo il 15% dell’offerta (c.d. opzione Greenshoe). Smart Capital e VSL Club agiranno in qualità di Cornerstone Investors dell’IPO, attraverso la sottoscrizione di un importo complessivo dell’aumento di capitale pari ad€ 11 milioni.
Giovanni Ranieri, CEO di NextGeo, afferma: “Abbiamo scelto di intraprendere il percorso di quotazione ritenendolo un passaggio naturale per la nostra crescita. Il nostro settore sta vivendo un importante fase di evoluzione e vogliamo affermarci sempre più tra i protagonisti del mercato. Il capitale raccolto verrà utilizzato per continuare ad innovare sviluppando soluzioni tecnologiche all’avanguardia atte a soddisfare le esigenze complesse e articolate dei nostri clienti che operano principalmente nel settore delle energie rinnovabili. Parallelamente alle attività di R&D intendiamo poi potenziare la nostra flotta di navi e integrar la nostra value chain aggiungendo ulteriori servizi strategici; stiamo infine pensando anche ad una possibile espansione geografica”.
Nel processo di quotazione NextGeo è stata assistita da Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Global Coordinator, Specialista e Joint Bookrunner, Alantra Capital Markets in qualità di Euronext Growth Advisor e Joint Bookrunner, da IPO Coach in qualità di Financial Advisor, da PricewaterhouseCoopers S.p.A., in qualità di Auditor, Financial DD e Management Control System, da Chiomenti in qualità di consulente legale dell’emittente, da Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP in qualità di consulente legale delle banche, da Studio Cerrito come Payroll DD, da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. in qualità di Financial & Tax Due Diligence Advisor, da CDR Communication come Advisor della Società in materia di Investor Relations e Ufficio Stampa della Società.