Nexi ha annunciato la firma di un finanziamento da 2,9 miliardi di euro: l'operazione era inizialmente prevista come un rifinanziamento dal valore di 2 miliardi delle IPO facilities in scadenza nel prossimo anno, ma dato il grande mostrato dal mercato nei confronti dell'offerta, il Gruppo ha potuto aumentare l'importo fino a 2,9 miliardi.
Nexi rafforza la propria flessibilità finanziaria: siglato rifinanziamento da 2,9 miliardi
Una somma che, aggiungendosi alla liquidità già disponibile in bilancio, permette di coprire la maggior parte delle scadenze del debito fino al 2027.
Il comunicato spiega: "Il finanziamento comprende due term facilities per un valore totale di 1,9 miliardi, con scadenza bullet nel 2030, e una linea di credito rotativa RCF committed da 1 miliardo, anch’essa con scadenza 2030. Questa nuova RCF rappresenta un aumento significativo rispetto alla linea precedente da 350 milioni e ciò riflette la notevole crescita di Nexi avvenuta negli ultimi anni e consente di allineare il Gruppo con i suoi principali competitor nel settore e con le società italiane investment grade. Il finanziamento estende la vita media del debito da ~2,4 anni a ~3,4 anni".
Il finanziamento include un'opzione di estensione della term facility da 900 milioni, permettendo una maggiore flessibilità a Nexi nel diluire le scadenze del debito al 2030
La nota chiarisce che il finanziamento sarà usato per rimborsare integralmente il term loan da 1 miliardo e il term loan da 0,9 miliardi, in largo anticipo rispetto alle loro scadenze (rispettivamente 2026 e 2027) ben in anticipo rispetto alle rispettive scadenze.
Bernardo Mingrone, Group CFO di Nexi (nella foto), ha commentato: “Questo finanziamento non solo migliora in maniera significativa la nostra flessibilità finanziaria, ma dimostra anche la grande fiducia da parte del mercato nei confronti della strategia e dell’eccellenza operativa di Nexi. Questo traguardo è una conferma del nostro impegno a mantenere un approccio rigoroso nella gestione del debito e lo status di Investment Grade”.