Giocamondo Study pronta al debutto su Euronext Growth Milan: focus su sviluppo e internazionalizzazione

Con l’ammissione ufficiale disposta da Borsa Italiana, Giocamondo Study si prepara a debuttare sul mercato Euronext Growth Milan. La società, fondata ad Ascoli Piceno e attiva nel settore delle vacanze studio per studenti, sarà quotata a partire dal 6 giugno. Si tratta del primo operatore italiano del turismo formativo a compiere questo passo, in un segmento in cui la crescita dei volumi e la diversificazione dell’offerta richiedono sempre più visibilità e solidità finanziaria.

Giocamondo Study pronta al debutto su Euronext Growth Milan: focus su sviluppo e internazionalizzazione

La quotazione arriva dopo un collocamento interamente in aumento di capitale che ha visto la sottoscrizione di un massimo di 2,5 milioni di azioni – incluse 250mila legate all’opzione greenshoe – a un prezzo unitario di 1,70 euro, per un controvalore complessivo di 4,25 milioni di euro. La capitalizzazione teorica si attesta a 21,2 milioni. Il flottante iniziale è pari al 18%, che potrà salire al 20% in caso di esercizio integrale dell’opzione.

Domanda anche dall’estero
L’operazione ha coinvolto investitori italiani ed esteri, con un forte interesse da parte di operatori professionali e istituzionali a lungo termine, attratti sia dal posizionamento competitivo della società sia dallo status di PMI innovativa. L’ammissione a Euronext Growth Milan rappresenta per Giocamondo un’opportunità per rafforzare la struttura patrimoniale e sostenere un piano di crescita che punta su tecnologia, qualità dei servizi e consolidamento del brand nel mercato della formazione internazionale.

Una PMI in forte espansione
Il gruppo, che ha chiuso il 2024 con un fatturato di circa 23 milioni di euro (+20% sul 2023), è attivo con sedi operative ad Ascoli Piceno, Roma e nel Regno Unito. Negli ultimi anni ha servito oltre 28mila studenti tra i 13 e i 19 anni e vanta l’accreditamento presso il Ministero dell’Istruzione. L’obiettivo dichiarato è l’espansione verso nuovi mercati e l’introduzione di servizi formativi sempre più personalizzati attraverso l’integrazione di strumenti digitali.

Advisor e struttura dell’operazione
A curare l’operazione in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator è stata Value Track SIM. Advisor legale è LCA Studio Legale, mentre il ruolo di revisore e consulente fiscale è stato affidato a BDO Italia. La consulenza finanziaria è di Thymos Business & Consulting e la comunicazione è gestita da Spriano Communication.

Una quotazione che apre la strada
L’ammissione al mercato rappresenta una tappa strategica per un operatore che ha fatto della qualità educativa e dell’orientamento all’innovazione il perno della propria crescita. In un comparto ancora poco rappresentato sui mercati regolamentati, l’arrivo in Borsa di Giocamondo Study potrebbe aprire la strada a nuove iniziative di sistema nel segmento della formazione privata internazionale.