Enel: lancia bond "sostenibile" in tranche a 8 e 20 anni

E' stato aperto il collocamento di un prestito obbligazionario "sustainability-linked" di Enel in due tranche a 8 e 20 anni. L'emissione sara' in euro per un ammontare atteso di almeno 500 milioni per ognuna delle scadenze. La guidance di rendimento per la tranche breve e' nell'area dei 145 punti base sopra il tasso midswap, per quella lunga nell'area dei 215 punti base sopra il midswap. Il rating atteso per il titolo e' di Baa1 da Moody's, BBB+ da S&P e BBB+ da Fitch. Le banche impegnate nell'operazione come bookrunners sono Akros, Bbva, Bnp Paribas, Bper, Credit Agricole, Caixabank, Citi, Commerzbank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Ing, JpMorgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Santander, Societe Generale e Unicredit.