Anthilia Capital Partners SGR e Riello Investimenti SGR hanno sottoscritto (tramite i rispettivi fondi Anthilia GAP e Impresa Italia II) titoli per 6,85 milioni di euro totali del prestito obbligazionario a medio-lungo termine emesso da Clabo. La nota specifica come la sottoscrizione sia stata guidata da Anthilia in qualità di lead investor (per 5 milion) e da Riello per 1,85 milioni.
Anthilia Capital Partners SGR e Riello Investimenti SGR: bond a sostegno di Clabo
Con questa operazione, le due realtà puntano a supportare i piani di sviluppo di Clabo, in seguito all’acquisizione della partecipazione di minoranza in Howard McCray, rafforzandone contestualmente la struttura finanziaria
Il prestito obbligazionario emesso da Clabo ha una durata di 81 mesi, con data di scadenza al 31 dicembre 2030 e riconosce interessi a un tasso variabile pari alla somma tra l’Euribor semestrale e un margine determinato in conformità alle previsioni del regolamento del prestito, da liquidarsi in via posticipata su base semestrale a decorrere dal 30 giugno 2024 (prima data di pagamento), sino alla data di scadenza. Il regolamento del prestito obbligazionario prevede, in particolare, specifici covenant di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di PFN/EBITDA, PFN Adjusted/EBITDA, PFN/PN della Clabo e di EBITDA della controllata Howard McCray, nonché specifici covenant di natura ESG.
Barbara Ellero, Partner e Head of Private Capital di Anthilia Capital Partners (nella foto), ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di avere nuovamente l’opportunità di collaborare con il management di Clabo di cui condividiamo a pieno la visione imprenditoriale, che mira a consolidare il suo posizionamento di multinazionale tascabile. Questa operazione, infatti, conferma la sua proiezione internazionale e la capacità di creare negli ultimi anni una stabile piattaforma industriale e commerciale in tre continenti, Europa, Nord America e Asia, che fornirà ulteriori occasioni di crescita, in un mercato che si sta dimostrando particolarmente dinamico”.
Alberto Lampertico, Investment Director Private Debt di Riello Investimenti SGR, ha aggiunto: “Questa operazione segue un precedente prestito che abbiamo sottoscritto a favore di Clabo già due anni fa e conferma la nostra fiducia verso l’azienda. Negli ultimi due anni, infatti, la società è riuscita a crescere in volumi e marginalità nonostante le non facili condizioni dei mercati nei quali ha operato. Clabo si è dimostrata un esempio virtuoso di PMI sotto molti aspetti: è resiliente e capace di sfruttare sinergie tra le varie società del gruppo operanti nei vari continenti, ha un importante know-how ed è flessibile rispetto al suo mercato di riferimento. Infine, dulcis in fundo, un tema a noi caro: Clabo ha investito tempo e risorse nel monitoraggio della sostenibilità, arrivando a redigere il Bilancio di Sostenibilità e confermando attenzione verso le variabili sociali e ambientali”.
Pierluigi Bocchini, Presidente e Amministratore Delegato di Clabo, ha concluso: “Ringraziamo Anthilia Capital Partners e Riello Investimenti per aver rinnovato la fiducia verso il nostro Gruppo e il percorso di sviluppo che vogliamo alimentare. È molto importante poter contare su investitori di private debt che sostengono i progetti di crescita delle imprese italiane. Le risorse raccolte con la sottoscrizione del bond andranno, in particolare, a finanziare gli investimenti di lungo periodo e l’acquisizione della partecipazione di minoranza dell’americana Howard McCray, oltre ad allungare la durata media della struttura debitoria garantendo flessibilità operativa nella gestione finanziaria. Siamo molto soddisfatti per l’andamento dei primi mesi del 2024 e l’operazione odierna contribuisce a trasmettere una visione positiva per il futuro di Clabo”.