UniCredit ha agito in qualità di Sole Placement Agent a supporto di Aeroporti di Puglia, nell'ambito di un'operazione di finanziamento a lungo termine per lo sviluppo del Piano Strategico aziendale, approvato dalla Regione Puglia nel luglio dello scorso anno, che prevede investimenti per 153 milioni di euro.
L'obiettivo è avviare lo sviluppo di infrastrutture e organizzazione di ADP, in modo da far fronte alla crescita della domanda di trasporto aereo (per scopi turistici o commerciali).
Aeroporti di Puglia emette la prima tranche di obbligazioni senior unsecured
L'operazione si colloca nel contesto di un più ampio accordo con l'investitore per un ammontare pari a circa 80 milioni di dollari nel prossimo triennio. La prima tranche da 25 milioni consiste in obbligazioni senior unsecured con scadenza 15 anni e cedola semestrale a tasso fisso è stata collocata oggi presso fondi gestiti da Pricoa Private Capital, divisione di PGIM Inc.
Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia (nella foto), ha commentato: "La fiducia accordataci da un grande investitore internazionale è motivo di viva soddisfazione per la nostra società. È stata riconosciuta la credibilità e l'affidabilità, nonchè il valore reputazionale di Aeroporti di Puglia che è considerata meritevole dell'attenzione dei mercati finanziari. Con questa operazione di corporate finance, si creeranno le premesse per realizzare gli interventi definiti nel nostro Piano strategico. Gli eccellenti risultati raggiunti ci spronano a individuare ulteriori nuovi obiettivi in termini di consolidamento della connettività aerea della Puglia, di sostenibilità e di innovazione tecnologica. Connettività, sicurezza informatica, blockchain, intelligenza artificiale e automazione assumono un forte impatto, in quanto fattori abilitanti e chiave di posizionamento della catena del valore e di reinvenzione di modelli operativi e di generazione di ricavi, consentendo un migliore utilizzo degli impianti e delle infrastrutture".
Ferdinando Natali, Regional Manager per il Sud di UniCredit, ha aggiunto: "Siamo particolarmente soddisfatti di questa operazione che abbiamo strutturato in favore di Aeroporti di Puglia S.p.A. Segna un passaggio importante nel percorso di crescita della società, che è un perno fondamentale nel processo di sviluppo dell'economia regionale. Come banca di riferimento delle imprese del territorio, è un'ulteriore prova del nostro ruolo, della nostra volontà e capacità di essere partner nel loro percorso di crescita. Vogliamo sostenerne lo sviluppo, le eccellenze e gli investimenti in campo infrastrutturale anche con soluzioni finanziarie che consentano l'accesso al mercato internazionale dei capitali".