Software, Zucchetti e Dedagroup: accordo di compravendita del 100% di Piteco

- di: Barbara Leone
 
Un’importante partnership industriale, che va ad accrescere l’eccellenza nello sviluppo del software “made in Italy”, nonché la grande imprenditoria del nostro Paese. Protagonisti Dedagroup, polo di aggregazione delle eccellenze italiane del Software e delle Soluzioni As a Service (SaaS), e Zucchetti, prima software house italiana per fatturato. Le due società hanno infatti annunciato di aver siglato un accordo di compravendita del 100% di Piteco, software house italiana di riferimento nelle soluzioni gestionali per la tesoreria aziendale e la pianificazione finanziaria, e della sua partecipazione in Myrios.

Software, Zucchetti e Dedagroup: accordo di compravendita del 100% di Piteco

L’accordo di cessione da parte di Dedagroup a Zucchetti è accompagnato dall’avvio di una solida partnership industriale tra i due Gruppi che consentirà a Dedagroup e al suo Hub Finance di continuare a lavorare sinergicamente con Piteco e Myrios, mentre l’altra società controllata da Piteco, RAD Informatica, rientrerà sotto il diretto controllo di Dedagroup integrandone la strategia di sviluppo all’interno dell’Hub Finance del Gruppo. L’operazione annunciata, oltre a Piteco, vede in campo due realtà che condividono molti tratti comuni basati su una matrice di imprenditoria famigliare che ha generato grandi gruppi industriali. Da un lato Dedagroup, che fa capo alla holding Lillo S.p.A della famiglia Podini, la quale aggregando anche il business della grande distribuzione, ha fatturato nel 2022 più di 3,6 miliardi di euro dando occupazione a oltre 10.000 persone. Dall’altro il Gruppo Zucchetti, fondato e guidato con successo dall’omonima famiglia e che, soprattutto negli ultimi anni, ha ampliato il footprint geografico anche all’estero con la presenza in dodici Paesi, con più di 8 mila dipendenti che lavorano su un ampissimo ventaglio di soluzioni software rivolte a professionisti, associazioni di categoria e aziende di ogni dimensione per un totale di oltre 700.000 clienti.

Con l’ingresso nel Gruppo Zucchetti, Piteco e Myrios, due eccellenze del software italiano, potranno continuare il proprio percorso di crescita, e si aprirà loro la possibilità di contribuire ad ampliare il presidio del primo gruppo italiano del software sulle grandi Corporate; un segmento quest’ultimo già molto servito da Zucchetti con le offerte di soluzioni HR, di welfare aziendale, di asset management, di efficienza energetica, di manufacturing e di quelle Erp. Le soluzioni Piteco verranno integrate con gli altri software Zucchetti e, grazie all’ampiezza dell’offerta proposta, i clienti potranno beneficiare di un miglioramento complessivo in termini di digitalizzazione dei processi, ottimizzazione ed efficienza che l’insieme di più soluzioni combinate tra loro potrà generare. Dedagroup potrà impiegare le risorse derivanti dalla cessione per finanziare nuove acquisizioni, in linea con i propri progetti di crescita, proseguendo nello scouting delle eccellenze italiane del software e dei servizi ICT per continuare a dare esecuzione alla strategia di aggregazione che accompagna la propria crescita organica. Il closing dell’operazione, soggetto a condizioni contrattuali usuali per operazioni di questo tipo, è previsto nelle prossime settimane.

“Il nostro obiettivo nelle acquisizioni è sempre quello di arricchire la nostra offerta con soluzioni innovative già conosciute e apprezzate dal mercato - ha dichiarato Giorgio Mini, vicepresidente Zucchetti -. Le applicazioni di Piteco per la tesoreria aziendale e la pianificazione finanziaria, insieme a quelle della controllata Myrios per il risk management, sono complementari agli ERP e ad altre soluzioni tecnologiche che sviluppiamo all’interno del gruppo; daranno ulteriore valore aggiunto ai nostri clienti grazie a funzionalità sempre più richieste per compiere le scelte più opportune a livello di strategie di business. Inoltre, data la tipologia di clienti di Piteco e Myrios, riteniamo che anche per loro si generino opportunità dalle sinergie con Zucchetti grazie a un’offerta integrata che darà loro accesso alle nostre soluzioni, come ad esempio quelle in cloud per la gestione del personale, per le quali siamo, da anni, leader di mercato. In merito al management delle società acquisite, andremo avanti in continuità con quello esistente che ha dimostrato negli anni, insieme a tutto il personale, grandi qualità professionali, sia dal punto di vista delle competenze informatiche che sul fronte della conoscenza dei processi aziendali”.

Soddisfatto anche Marco Podini, Presidente esecutivo di Dedagroup
, che ha così commentato l’operazione: “La rilevanza di Zucchetti, che il mercato le riconosce non solo nei numeri ma anche nella stima per la serietà con cui opera, ci ha fatto subito vedere l’opportunità di forte sviluppo che si sarebbe aperta per Piteco. Con lo stesso spirito con cui si accompagna un figlio nella crescita verso nuove esperienze, senza per questo rinunciare ma al contrario consolidando così il rapporto, abbiamo ritenuto giusto procedere con questa operazione, coerentemente alla missione che ci siamo dati di definire i migliori percorsi per le eccellenze del software italiano che abbiamo scelto nel tempo. Fedeli all’approccio di continuo reinvestimento nelle nostre aziende, insieme ai vertici di Dedagroup proseguiremo nello scouting delle più promettenti società italiane del software per continuare a dare esecuzione alla strategia di aggregazione che accompagna la nostra crescita organica. Proprio lo scorso dicembre è stata annunciata la decima acquisizione dal 2020, con l’ingresso nel gruppo di Nodes, accompagnata dal raggiungimento della quota di controllo in ORS, società leader nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Due operazioni effettuate nel segno della crescita sul fronte AI e Data intelligence, da tempo al centro della nostra attenzione, insieme a quelli del cloud e del software finanziario, moda e PA”.

Mentre Paolo Virenti, fondatore e Ceo di Piteco, ha aggiunto: “Nel 2023 ricorre il ventesimo anniversario della nascita e costituzione di Piteco. Da allora abbiamo fatto moltissima strada, trasformando un’intuizione in un’idea strutturata, divenendo poi Tecnologia e Impresa. Vent’anni caratterizzati da una crescita continua su tutti i fronti: delle persone, delle funzionalità delle nostre piattaforme, del posizionamento sul mercato, delle integrazioni generate da un’attività attenta di M&A, dei numeri e della trasparenza anche grazie all’importante esperienza maturata con l’IPO nel 2015, che ci ha visto per 7 anni sul mercato con grande soddisfazione. Oggi la scelta del più grande gruppo tecnologico italiano di investire in Piteco non solo rappresenta per noi il riconoscimento di questa importante storia, ma sancisce l’inizio di un nuovo capitolo che scriveremo con grandissimo entusiasmo ed energia, certi che l’incontro delle nostre competenze con quelle del Gruppo Zucchetti potranno portare a migliaia di aziende italiane ed internazionali nuove soluzioni e tecnologie per una gestione sempre più efficiente e strategica della finanza d’impresa. E questa da sempre è la missione della nostra squadra”. Dedagroup è stata assistita nella negoziazione dell’operazione dallo studio Scozzi dottori commercialisti e dallo Studio legale associato Shearman & Sterling, e da PWC Deals, J.P. Morgan e Unicredit in qualità di advisor finanziari. Zucchetti è stata seguita da Mediobanca come advisor finanziario, la parte legale è stata gestita dal proprio legale interno Giuseppe Spernicelli e la parte di advisor contabile da BDO coadiuvata dalla propria struttura contabile interna guidata da Marialuisa Antoniazzi.

Con ricavi attesi per oltre 1,2 miliardi di euro nel 2022, più di 700.000 clienti e oltre 40 anni di esperienza alle spalle, Zucchetti è la prima azienda italiana di software. Il gruppo conta oltre 8.000 persone, delle quali 2.000 sono esclusivamente dedicate ad attività di ricerca e sviluppo, mentre per la commercializzazione dei prodotti, per i servizi di pre e post-vendita, di formazione e di aggiornamento si avvale di oltre 2.000 business partner, dei quali 350 operano all’estero in più di 50 Paesi. Zucchetti dispone di oltre 1.700 soluzioni tra software, hardware e servizi innovativi realizzati per soddisfare le specifiche esigenze di aziende di qualsiasi settore e dimensione, professionisti, pubblica amministrazione e sanità. L’azienda attua quotidianamente processi di open innovation lavorando a stretto contatto con i suoi clienti e le società del gruppo, con le quali sviluppa soluzioni applicative capaci di soddisfare appieno le attuali esigenze del mercato, nonché di anticipare quelle future: dai moderni ERP alle soluzioni per la gestione del personale (HR e Welfare, HR Cost&Planning, Safety&Security, HR Mobility, Risk&Audit), passando per Business Intelligence, CRM, ecommerce, digital marketing, applicazioni per mercati verticali (manufacturing, fashion, gdo, hospitality e retail), asset management e molto altro ancora. Deda Group, con ricavi consolidati attesi di oltre 300M€ nel 2022, oltre 2.100 collaboratori e più di 4000 clienti, è un importante polo di aggregazione delle eccellenze italiane del Software e delle Soluzioni as a service, interlocutore naturale di Aziende, Istituzioni Finanziarie e Servizi Pubblici nell’evoluzione delle loro strategie IT e digitali.

Dalla sua nascita, nel 2000, il Gruppo ha registrato una crescita costante e oggi oltre ad avere 35 sedi sul territorio italiano è presente anche in Svizzera, Francia, Germania, UK, USA, Messico e Cina. Deda Group opera come Digital Hub con competenze distintive che si integrano attorno ai bisogni dei clienti per accompagnarli nella Trasformazione Digitale. I principali ambiti strategici presidiati dal Gruppo vanno dal Banking & Finance all’Industrial e Digital Business, dal Fashion & Luxury ai Public Services, dal Cloud & Cybersecurity fino all’Artificial Intelligence & Data. La profonda conoscenza del contesto di business italiano, la visione globale e la determinazione ad accrescere costantemente competenze e metodologie, fanno di Deda Group un interlocutore capace di affiancare a 360° la clientela nell’evoluzione dei propri modelli di business. Il Gruppo Piteco opera a livello internazionale nel settore del software finanziario. Con sedi in Italia, Svizzera e 150 dipendenti, il Gruppo Piteco opera attraverso 2 aree di business: Treasury Management attraverso Piteco S.r.l., software house leader in Italia nelle soluzioni per la gestione della tesoreria aziendale e pianificazione finanziaria utilizzate da oltre 650 gruppi nazionali e internazionali in tutti i settori industriali e Financial Risk Management con la controllata Myrios S.r.l., software house che offre servizi di Risk Management, Capital Markets e Compliance a banche e grandi aziende.
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Italia Informa n°6 - Novembre/Dicembre 2022
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