Enel lancia con successo un "Sustainability-linked bond" da 1,5 miliardi di euro

- di: Daniele Minuti

14/02/2023

Enel ha comunicato il lancio sul mercato Eurobond, tramite la società di diritto olandese controllata Enel Finance International, di un Sustainability-Linked bond in due tranche rivolto agli investitori istituzionali, per un valore complessivo di 1,5 miliardi di euro. Si tratta del primo collocamento pubblico a livello globale che unisce la tassonomia dell'unione Europea con gli SDG delle Nazioni unite, prevedendo contestualmente target di decarbonizzazione completa.

Enel lancia con successo un "Sustainability-linked bond" da 1,5 miliardi di euro

L'emissione, che ha una durata media di 14 anni, ha ricevuto richieste in esubero per quasi 3 volte, totalizzando ordini complessivi per un importo pari a circa 4 miliardi di euro, compresa una significativa partecipazione di investitori socialmente responsabili. In più, l'emissione presenta una cedola media del 4,25%.

La nota ufficiale sottolinea come l'operazione preveda per la prima volta l'utilizzo da parte di Enel di molteplici Key Performance Indicators per tranche, strumento che va a rafforzare ulteriormente l'impegno dell'azienda mirato a un'accelerazione nel percorso di transizione energetica.
L'altra tranche è collegata a due KPI che sono invece legati alla traiettoria del gruppo di completa decarbonizzazione, da raggiungere tramite il taglio delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra.

Alberto De Paoli, il CFO di Enel (nella foto), ha commentato: "È con entusiasmo che presentiamo al mercato questo strumento innovativo, il primo nel suo genere a istituire un collegamento tra tassonomia dell’UE e SDG 13 delle Nazioni Unite sulla lotta contro il cambiamento climatico. Con i nostri investimenti in tecnologie decarbonizzate siamo in linea con la tassonomia dell'UE e quindi pronti a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il legame inestricabile tra SDG e tassonomia è integrato nella nostra strategia e si riflette in tutti gli strumenti di finanza che utilizziamo così come nelle nostre decisioni industriali - ha aggiunto - Forti di questo approccio sinergico, lavoriamo incessantemente per raggiungere i nostri obiettivi di decarbonizzazione ed elettrificazione, rafforzando al contempo la sicurezza energetica dei paesi in cui operiamo, e aprendo la strada alla creazione di valore sostenibile e di lungo termine per tutti".

Tags: enel, economia

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