Timone Fiduciaria sale al 23,8% in Azimut Holding S.p.A.

Timone Fiduciaria, che come noto riunisce gli azionisti aderenti al patto di sindacato Azimut Holding (il “Patto”), ha diffuso al pubblico in data 19 febbraio 2020, 25 marzo 2020 e 15 aprile 2020 tre Comunicati aventi a oggetto il possibile avvio di un’operazione di rafforzamento della partecipazione in Azimut Holding S.p.A. (“Azimut”). Con l’ultimo di tali Comunicati, Timone Fiduciaria ha confermato l’intenzione di procedere con l’operazione, subordinatamente al perfezionamento della relativa documentazione negoziale e alle condizioni di mercato.

Timone Fiduciaria comunica che 1046 azionisti aderenti al Patto hanno acquistato n. 3.507.529 milioni di azioni ordinarie Azimut Holding, pari al 2,5% del capitale sociale al netto delle azioni proprie (2,4% del capitale sociale complessivo). Le ultime azioni oggetto dell’operazione sono state acquistate ad un prezzo medio pari a € 20,28 per azione. L’importo totale raccolto dal Management, Consulenti Finanziari, gestori e dipendenti del Gruppo è di € 60 milioni, di cui il 50% da finanziamento bancario.

Per effetto dell’operazione, la partecipazione complessivamente detenuta dal Patto nel capitale di Azimut raggiungerà il 23,8% del capitale sociale al netto delle azioni proprie (23,2% del capitale sociale complessivo).

L’operazione è stata assistita da un finanziamento per complessivi € 30 milioni erogato a favore di Timone Fiduciaria e garantito da un pegno sulle azioni acquistate da Timone Fiduciaria per conto degli aderenti all’operazione. Il finanziamento ha una durata di cinque anni, fatte salve eventuali cause di estinzione anticipata come da prassi di mercato.

Con questa seconda operazione dopo quella conclusa nel 2018, il Patto di Azimut Holding si rafforza con un impegno di lungo periodo con la prospettiva di creare valore per gli azionisti.

Intermonte ha assistito Timone Fiduciaria nelle operazioni di acquisto delle azioni sul mercato.