Orsero firma il contratto per l’acquisto del 100% del capitale di Capexo

Orsero S.p.A. rende noto di aver sottoscritto, in data odierna, lo share purchase agreement  per l’acquisto del 100% del capitale sociale della società CAPEXO S.a.s., operatore specializzato nell’importazione e commercializzazione in Francia di un ampio paniere di frutta e verdura esotica con il marchio Lilot Fruits.

Il closing della operazione avverrà presumibilmente entro il termine del corrente esercizio, al verificarsi di alcune condizioni sospensive, in particolare l’ottenimento del parere favorevole dell’antitrust e l’assolvimento degli obblighi previsti dalla disciplina degli investimenti esteri.

Si ricorda che il corrispettivo definitivo dell’acquisizione è pari a complessivi circa € 44,6 milioni di cui: € 33 milioni da corrispondersi alla data del closing, e circa € 11,6 milioni saranno da corrispondersi a titolo di earn-out, in 3 tranche annuali di pari ammontare, subordinatamente al raggiungimento di obiettivi di redditività fissati per i tre esercizi che termineranno rispettivamente il 30 giugno 2023, 2024 e 2025.

L’operazione sarà finanziata in parte mediante le risorse finanziarie disponibili del Gruppo e in parte attraverso il finanziamento bancario accordato da un pool di banche (per dettagli del quale si rimanda al comunicato del 4 agosto u.s.).

Si ricorda inoltre che la Società si riserva, ove rilevante, di aggiornare la Guidance FY 2022 ad esito del perfezionamento della acquisizione e in ragione della effettiva tempistica della stessa.

Per quanto attiene all’accordo per l’acquisto dell’80% del capitale di Blampin S.a.s., anch’esso annunciato il 27 luglio u.s., le attività di due diligence e negoziazione degli accordi definitivi sono in corso di svolgimento con l’obiettivo di finalizzare anche questa operazione entro la fine del 2022.