UniCredit colloca bond Senior Non-Preferred da 1,25 miliardi di euro

UniCredit ha annunciato l'emissione di un bond Senior Non-Preferred con scadenza a 6 anni (richiamabile dopo 5 anni), rivolto a investitori istituzionali e per un importo pari a 1,25 miliardi di euro.

UniCredit colloca bond Senior Non-Preferred da 1,25 miliardi di euro

Il comunicato recita: "L'importo emesso completa la componente senior del funding plan per il 2025 riservata a investitori istituzionali, confermando ancora una volta l'apprezzamento da parte degli investitori e la capacità di accesso al mercato in formati differenti da parte di UniCredit. L'emissione è avvenuta in seguito a un processo di book building che ha raccolto domanda per oltre 4,3 miliardi di Euro, con circa 190 ordini da parte di investitori a livello globale. A seguito del forte riscontro ricevuto, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 120pb sopra il tasso mid-swap a 5 anni è stato rivisto e fissato a 90pb. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 3,20%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,786%".

La nota specifica che il bond prevede l'opzione di una sola call per l'emittente nel settembre del 2030: in caso non fosse richiamato, le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza saranno fissate sulla base dell'Euribor a 3 mesi più lo spread iniziale di 90pb.

L'allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (77%) e banche (10%), con la seguente ripartizione geografica: UK (34%), Francia (19%), Germania/Austria (15%) e BeNeLux (11%).