BPER Banca: collocata con successo emissione di un Covered Bond a tasso fisso per 500 milioni

- di: Redazione

28/08/2024

BPER Banca ha rilasciato un comunicato ufficiale con cui annuncia di aver concluso con successo il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond per un valore complessivo di 500 milioni di euro con scadenza a luglio 2029. Quella appena comunicata è la seconda emissione di European Covered Bond destinata a investitori istituzionali realizzata dall'Istituto durante il 2024.

BPER Banca: collocata con successo emissione di un Covered Bond a tasso fisso per 500 milioni

La nota ufficiale spiega che il bond ha raccolto ordini superiori a 1,9 miliardi di euro, provenienti da 68 investitori. "La solida e ben diversificata domanda" - si legge - "proveniente in larga parte da investitori internazionali real money – ha consentito di ridurre il livello di spread iniziale da 56 punti base sopra il mid -swap a 5 anni a 50 p.b. La cedola annuale è stata determinata pari al 2,875%, con prezzo di emissione/re-offer pari al 99,458%, equivalente al rendimento a scadenza pari a 2,997%. La distribuzione geografica ha visto la presenza di investitori esteri di Germania, Austria e Svizzera (complessivamente 15%), Danimarca (15%), Benelux (13%), Regno Unito (12%), Spagna (5%), Francia (4%) e di investitori italiani (31%). L’allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi d’investimento (43%), banche (42%), istituzioni (8%) e assicurazioni (5%)".

Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario al 100% residenziale, a conferma della capacità di BPER Banca di sostenere il mercato dei mutui ipotecari residenziali destinati alla clientela retail. IMI–Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NORD/LB, Santander, Societe Generale e UBS Investment Bank hanno agito in qualità di Joint Bookrunner del collocamento. L’emissione, a valere sul Programma Covered Bond di BPER Banca (Estense Covered Bond) di 7 miliardi di Euro, è in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan e sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange. Il rating atteso è Aa3 da parte di Moody’s.

Tags: bper banca, economia

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