BPER Banca: collocata con successo emissione di un Covered Bond a tasso fisso per 500 milioni

- di: Redazione
 
BPER Banca ha rilasciato un comunicato ufficiale con cui annuncia di aver concluso con successo il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond per un valore complessivo di 500 milioni di euro con scadenza a luglio 2029. Quella appena comunicata è la seconda emissione di European Covered Bond destinata a investitori istituzionali realizzata dall'Istituto durante il 2024.

BPER Banca: collocata con successo emissione di un Covered Bond a tasso fisso per 500 milioni

La nota ufficiale spiega che il bond ha raccolto ordini superiori a 1,9 miliardi di euro, provenienti da 68 investitori. "La solida e ben diversificata domanda" - si legge - "proveniente in larga parte da investitori internazionali real money – ha consentito di ridurre il livello di spread iniziale da 56 punti base sopra il mid -swap a 5 anni a 50 p.b. La cedola annuale è stata determinata pari al 2,875%, con prezzo di emissione/re-offer pari al 99,458%, equivalente al rendimento a scadenza pari a 2,997%. La distribuzione geografica ha visto la presenza di investitori esteri di Germania, Austria e Svizzera (complessivamente 15%), Danimarca (15%), Benelux (13%), Regno Unito (12%), Spagna (5%), Francia (4%) e di investitori italiani (31%). L’allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi d’investimento (43%), banche (42%), istituzioni (8%) e assicurazioni (5%)".

Le obbligazioni sono garantite da un portafoglio ipotecario al 100% residenziale, a conferma della capacità di BPER Banca di sostenere il mercato dei mutui ipotecari residenziali destinati alla clientela retail. IMI–Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NORD/LB, Santander, Societe Generale e UBS Investment Bank hanno agito in qualità di Joint Bookrunner del collocamento. L’emissione, a valere sul Programma Covered Bond di BPER Banca (Estense Covered Bond) di 7 miliardi di Euro, è in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan e sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange. Il rating atteso è Aa3 da parte di Moody’s.
Notizie dello stesso argomento
Trovati 75 record
19/12/2024
Il nuovo Patto di Stabilità e Crescita (PSC) dell'Unione Europea introduce obiettivi strin...
19/12/2024
La decisione di Unicredit di salire al 28% del capitale sociale di Commerzbank ha suscitat...
18/12/2024
La Federal Reserve ha deciso di ridurre i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali, po...
18/12/2024
Ammonta a 4 milioni di euro l'aumento di capitale annunciato da BusForFun CH.
18/12/2024
Le borse europee chiudono la seduta con variazioni contenute, evidenziando un andamento ca...
18/12/2024
Il divario occupazionale di genere in Italia è in una situazione critica. Lo afferma la Co...
Trovati 75 record
Il Magazine
Italia Informa n°6 - Novembre/Dicembre 2024
Newsletter
 
Iscriviti alla nostra Newsletter
Rimani aggiornato su novità
eventi e notizie dal mondo
 
Tutti gli Articoli
Cerca gli articoli nel sito:
 
 
Vedi tutti gli articoli