BFF Bank valuta emissione obbligazioni per 300 milioni di euro

BFF Bank ha affidato a Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo e UBS il compito di organizzare una serie di incontri con investitori istituzionali nei prossimi giorni, con l’obiettivo di esplorare una possibile emissione obbligazionaria.

BFF Bank valuta emissione obbligazioni per 300 milioni di euro

Si tratta di un’emissione senior unsecured preferred di importo nominale fino a 300 milioni di euro, con tasso fisso e scadenza 3,5 anni, con opzione di richiamo anticipato dopo 2,5 anni (3.5NC2.5). L’operazione sarà destinata esclusivamente a investitori istituzionali qualificati.

L’emissione rientrerà nel quadro del programma EMTN (Euro Medium Term Note) della banca, che consente l’emissione di titoli a medio-lungo termine. Le condizioni definitive del prestito obbligazionario saranno stabilite in base all’andamento delle condizioni di mercato e alla data di emissione.

Se l’operazione verrà confermata, l’offerta sarà rivolta unicamente a investitori istituzionali in Italia e all'estero, al di fuori degli Stati Uniti, in conformità alla Regulation S dello United States Securities Act del 1933. I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato gestito da Euronext Dublin.