Telesia, acquisizione da Class Editori del 100% del capitale sociale di Class Servizi Televisivi e di Class TV Service

Telesia S.p.A., quotata all’Euronext Growth Milano di Borsa Italiana, rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data odierna l’acquisto del 100% del capitale sociale di Class Servizi Televisivi S.r.l. e di Class TV Service S.r.l. da Class Editori S.p.A., che detiene il 70,4% del capitale sociale di Telesia. L’operazione si configura come “Operazione significativa” ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milano, in quanto risultano superati i seguenti indici di rilevanza: ì indice di rilevanza del fatturato, indice di rilevanza del controvalore. Entrambi gli indici sono stati rilevati secondo le modalità previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milano e risultano superati in misura maggiore del 25%.

Descrizione del business di Class Servizi Televisivi e Class TV Service e profitti attribuibili a tali attività Class Servizi Televisivi e Class TV Service sono attive nella produzione di contenuti audiovisivi per clienti corporate, principalmente nel settore bancario e assicurativo. Queste aziende clienti utilizzano le cosiddette “corporate tv” come strumento di comunicazione interna finalizzato, fra gli altri, alla formazione, all’istruzione e alla motivazione di dipendenti, collaboratori esterni e reti commerciali.

Class Servizi Televisivi e Class TV Service, inoltre, forniscono servizi audio-video anche in favore di Class CNBC SpA, controllata da Telesia. L’operazione prevede che Telesia acquisti il 100% del capitale sociale di Class Servizi Televisivi e Class TV Service. In particolare, tale operazione rientra nell’ambito del processo industriale di razionalizzazione e raggruppamento delle attività televisive nel gruppo Telesia, avviata con l’acquisizione di Class CNBC S.p.A.. Si ricorda che le Parti, come indicato nella relazione sulla gestione al bilancio consolidato di Telesia al 31 dicembre 2020, avevano sottoscritto in data 20 maggio 2021 una lettera di intenti non vincolante, la quale definiva un valore complessivo minimo per l’acquisizione delle due società pari a Euro 2,5 milioni. All’esito delle attività di valutazione svolte da Telesia, anche con il supporto di un advisor indipendente, il controvalore complessivo dell’operazione è stato definito in Euro 6.404 migliaia, di cui (i) Euro 2.472 migliaia quale corrispettivo per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Class Servizi Televisivi ed Euro 3.932 migliaia quale corrispettivo per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Class TV Service.

Il corrispettivo dovrà essere corrisposto, decorsi 30 giorni dal closing ed entro il 30 giugno 2022. Le parti hanno concordato che il pagamento del corrispettivo potrà avvenire anche tramite compensazione di alcuni crediti vantati nei confronti di Class Editori o di società dalla stessa controllata. Il closing dell’operazione è previsto per il mese di aprile 2022.

Il prezzo è stato determinato sulla base di criteri di valutazione che fanno riferimento alle capacità reddituali e di produzione di cassa prospettiche, nonché sul metodo dei multipli di mercato relativo a società comparabili.