Banca Sella: conclusa emissione di un Covered Bond da 400 milioni di euro

 
Banca Sella, la banca commerciale del gruppo Sella, ha concluso in data odierna il collocamento di una emissione di Covered Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 400 milioni di euro con scadenza gennaio 2029, nell’ambito del proprio programma di obbligazioni bancarie garantite. 

Il titolo, che ha un rating di Aa3 assegnato da Moody’s e sarà quotato presso la Borsa di Lussemburgo, è stato emesso al prezzo di 99,79 con cedola annuale pari al 3%. L’emissione ha ricevuto interesse da parte sia di investitori italiani che esteri con la seguente ripartizione geografica: Italia 51%, altri paesi 49%. 

“Siamo molto soddisfatti dell’accoglienza avuta dal mercato e del risultato raggiunto con questo collocamento. - afferma Francesco Plini, Vice Direttore Generale e CFO di Banca Sella. - L’emissione è il primo step di un programma di covered bond approvato dalla Banca per garantire un piano di funding dedicato a rafforzare ulteriormente la capacità di sostenere gli investimenti di famiglie e imprese, secondo l’ambizioso programma di crescita e sviluppo territoriale previsto a piano strategico”.

Banca Finint ha agito come arranger del programma, mentre Mediobanca ha svolto il ruolo di global coordinator e ha curato il collocamento dell’emissione in qualità di joint bookrunners insieme a Crédit Agricole CIB e Unicredit. 
Notizie della stesso argomento
Trovati 82 record
Pagina
11
30/08/2024
Consiglio dei Ministri: dichiarazioni del Presidente Giorgia Meloni
30/08/2024
FABI: cresce la quota di debito pubblico italiano detenuta dal settore bancario
30/08/2024
Moneyfarm - Eurozona, inflazione al 2,2%: la BCE taglierà?
30/08/2024
Piano strutturale di medio termine: nuove regole e modifiche procedure di bilancio
30/08/2024
Prysmian con Nkt GmbHG e Nexans Benelux vince commessa da 135 milioni in Belgio
30/08/2024
Rinnovabili Pitea (Aceper): Bene decreto semplificazioni, governo da fiducia al settore
Trovati 82 record
Pagina
11
Il Magazine
Italia Informa n° 4 - Luglio/Agosto 2024
Newsletter
 
Iscriviti alla nostra Newsletter
Rimani aggiornato su novità
eventi e notizie dal mondo
 
Tutti gli Articoli
Cerca gli articoli nel sito:
 
 
Vedi tutti gli articoli