BPER Banca colloca con successo l’emissione di un bond senior non preferred

04/09/2023

BPER Banca ha concluso con successo il collocamento dell’emissione obbligazionaria Senior Non Preferred per un ammontare di 500 milioni di Euro con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 anni destinata a investitori istituzionali.

A conferma dell’elevato interesse del mercato nei confronti di BPER Banca, l’emissione ha raccolto ordini superiori a 1,3 miliardi di Euro da parte di circa 130 investitori.

Grazie alla forte e ben diversificata domanda, il livello inizialmente comunicato al mercato di 285 p.b. sopra il mid-swap a 5 anni è stato rivisto e fissato a 260 p.b. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 5,750%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,695%.

La distribuzione geografica vede la presenza di investitori esteri (tra cui Germania, Austria e Svizzera con il 28%, Regno Unito e Irlanda col 19%, Francia con l’8% e Stati Uniti e Canada con il 6%) e italiani (col 32%).

L’emissione conferma, ancora una volta, l’apprezzamento degli investitori e la capacità della Banca di accedere al mercato in diversi formati. BPER Banca ha dato mandato a BNP Paribas, Intesa SanPaolo S.p.A., JP Morgan SE e Mediobanca per gestire il collocamento in qualità di Joint Bookrunners e ha dato mandato a Deutsche Bank e UBS Investment Bank per gestire il collocamento in qualità di Global Coordinator.
L’emissione è a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Notes) di 6 miliardi di Euro in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan. I rating attesi sono i seguenti: Ba1 (Moody’s) / BB+ (Fitch) / BBB (low) (DBRS).

L’obbligazione (ISIN IT0005561243) sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange. La data di regolamento sarà l’11 settembre 2023.

L’operazione odierna è coerente con quanto annunciato nel Piano Strategico 2022-25.

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