TXT e-solutions acquisisce il 100% del capitale di Refine Direct

- di: Redazione
 
TXT e-solutions rafforza il suo polo MarTech con l'acquisizione del 100% di Refine Direct, con l'obiettivo di consolidarne i risultati nella propria divisione Smart Solutions dal giorno di oggi.

TXT e-solutions acquisisce il 100% del capitale di Refine Direct

Il corrispettivo base pagato al closing per l'operazione è stato concordato fra le parti per la cifra di 21,8 milioni di euro, con il 55,4% (12,1 milioni) pagati in denaro e la restante quota di 9,7 milioni mediante corresponsione di azioni TXT e-solutions cedute al prezzo concordato tra le parti pari a 23 euro per azione.

La nota chiarisce che i soci venditori, attualmente amministratori e manager di Refine rimarranno in forza all’azienda e il contratto di acquisizione quote prevede clausole di earn-out legate al raggiungimento di obiettivi di crescita di volumi e profittabilità nel triennio 2024-2026 in linea con il con gli indicatori riportati nel piano industriale condiviso tra i venditori e TXT. Gli earn-out previsti dal contratto, se dovuti da TXT ai soci venditori di Refine, saranno regolati tramite meccanismi di rivalutazione garantita del valore delle azioni ordinarie TXT cedute ai soci venditori nell’ambito del pagamento dell’Enterprise Value e soggette a clausole di lock-up con scadenze allineate al piano di earn-out.

Daniele Misani, CEO di TXT Group (nella foto), ha dichiarato: “Stiamo costruendo un polo MarTech partendo da realtà consolidate che faremo evolvere in un ecosistema che combina tecnologie innovative, creatività e solida capacità di execution. Il Gruppo TXT con Refine Direct incrementa il portfolio proprietario di Smart Solutions e aggiunge al team di management una squadra di grande valore, che crede fortemente nel progetto sinergico del Gruppo TXT, come dimostra il loro importante nuovo ruolo di azionisti TXT. Continueremo ad investire per incrementare le sinergie, la crescita di volumi e l’espansione su scala internazionale”.

Alberto Zilli, Co-founder di Refine Direct, ha aggiunto: "Con questa operazione Refine viene collocata nel contesto ideale per continuare la sua crescita, anche tramite aggregazioni e all’estero, all'interno del gruppo TXT che si è distinto nel settore tech e che di recente ha dato vita al polo MarTech. Inizia una nuova avventura che si perfeziona grazie al supporto di tutto il team di Refine e alla collaudata squadra di soci e manager che colgo l’occasione di ringraziare: i miei fratelli Stefano e Samuel, Francesco Rizzardi, Giulia Migliavada e Lorenzo Cocco".
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