Piovan Group acquisisce il 100% di IPEG

- di: Daniele Minuti

13/12/2021

Piovan ha annunciato un'intesa con IPEG finalizzata all'acquisto del 100% del capitale sociale di Sewickley Capital (a sua volta proprietario del 100% di IPEG) per una transazione il cui prezzo consiste in un pagamento iniziale da 125 milioni di dollari americani (cash/debt free), quello di un eventuale earn-out per un massimo di 22 miioni di dollari da corrispondersi nel 2024 nel caso del raggiungimento di target di crescita dell'EBITDA.

Piovan Group acquisisce il 100% di IPEG

Come spiegato dal comunicato ufficiale, l'operazione verrà finanziata da un mix di una nuova linea di debito pari a 100 milioni di euro e da una parte di cassa disponibile, mentre la leva finanziaria pro-forma post acquisizione ammonterà a a 2,0x3: l'acquisizione, la cui chiusura è soggetta all'approvazione di autorità antitrust statunitensi in arrivo a inizio 2022, sarà eseguita attraverso una fusione per incorporazione, dopo la quale Sewickley Capital sarà fusa in una società del Delaware appositamente costituita interamente controllata da Piovan, che controllerà indirettamente IPEG

Nicola Piovan, Presidente Esecutivo di Piovan Group (nella foto), ha commentato: "Siamo particolarmente soddisfatti ed orgogliosi di unire le nostre competenze con quelle del Gruppo IPEG dando vita al leader globale nell’automazione industriale nel settore plastico. Con due anni di anticipo rispetto al piano industriale raddoppiamo le nostre dimensioni dall’anno della quotazione e ci prepariamo con fiducia ad affrontare le sfide future e cogliere eventuali ulteriori opportunità di aggregazione che si dovessero presentare".

Filippo Zuppichin, Amministratore Delegato Piovan Group, ha dichiarato: "L’acquisizione di questo importante player americano e l’unione tra due delle più grandi aziende al mondo nel settore dell’automazione industriale per la trasformazione di polimeri vergini, riciclati e bioresine, ci permetterà delle importanti opportunità di crescita su scala globale. Consentirà inoltre al Gruppo Piovan di avere accesso ad una formidabile base clienti nel Nord America, con la possibilità - grazie al set up internazionale del Gruppo Piovan - di seguire gli investimenti delle principali multinazionali americane nel mondo. Inoltre, permetterà una più rapida introduzione nel mercato Americano delle tecnologie proprietarie del Gruppo particolarmente nell’ambito dell’economia circolare. L’acquisizione di capacità produttiva in India e la possibilità di produrre chillers negli Stati Uniti, permetterà inoltre al Gruppo Piovan di accelerare alcune importanti tappe già previste nel piano industriale. Siamo convinti che quest’operazione creerà grande valore per i nostri azionisti".

Secondo Kirk Winstead, Amministratore Delegato di IPEG, ha concluso: "Conosciamo e stimiamo il Gruppo Piovan da decenni e siamo entusiasti di unire le forze per un poter fornire un supporto migliore ai nostri clienti e dipendenti in futuro. Nel considerare il futuro delle attività di IPEG, c';erano molte ragioni valide per procedere con una struttura proprietaria che permetta di essere ';più forti insieme';. I punti di forza del Gruppo Piovan e di IPEG sono altamente complementari e posizionano il nuovo gruppo in modo unico per sfruttare questi potenziali su base globale. Sono inoltre convinto che questo porterà valore a tutti i nostri stakeholder".

Tags: economia, piovan group, ipeg, sewickley capital

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