Intesa Sp: torna sul mercato Usa, bond Yankee dual tranche da 2 mld dlr

Intesa Sanpaolo ha collocato sul mercato americano un bond dual tranche da 2 miliardi di dollari complessivi. Nel dettaglio, la prima tranche da 750 milioni e' senior preferred con scadenza 3 anni bullet, prezzata al treasury piu' 285 punti base, cedola fissa del 7%. La seconda, da 1,25 miliardi, e' la prima emissione senior non preferred a 11 anni con possibilita' di richiamo al decimo anno, prezzata al treasury piu' 440 punti base, cedola fissa all'8,248%. 'Si tratta dell'emissione benchmark che riapre il mercato Yankee per Intesa Sanpaolo dopo piu' di un anno di assenza - commenta l'istituto in una nota -. Oltre ad essere destinata al mercato statunitense e canadese, ha visto la partecipazione anche di investitori europei e asiatici'. La domanda ha superato i 2 miliardi di dollari per singola tranche gia' dopo un'ora e mezza dall'apertura dei libri ed e' arrivata a oltre 10 miliardi, il massimo 'mai realizzato per un'emissione Yankee dual tranche di Intesa Sanpaolo'. Hanno partecipato piu' di 220 nvestitori per il senior preferred, per il 70% fund managers, per il 16% banche e private banks, per l'11% assicurazioni e fondi pensione e per il 2% istituzioni ufficiali (62% Usa, 30% Europa, 6% Canada e 2% Asia'. La seconda tranche ha attirato piu' di 250 investitori: 88% fund manager, 5% assicurazioni e fondi pensione, 4% banche e private banks e 2% istituzioni ufficiali. (55% Usa, 37% Europa, 7% Canada e 1% Asia). L'operazione e' stata curata dalla divisione Imi Cib di Intesa, oltre che da Bank of America, Barclays, Hsbc, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander e Toronto Dominion come joint bookrunner. 'Nonostante il mercato americano negli ultimi mesi sia stato di difficile accesso per emittenti europei, ieri abbiamo potuto sfruttare un'ottima finestra - ha commentato Alessandro Lolli, responsabile Direzione centrale tesoreria e finanza di gruppo di Intesa Sanpaolo -. Stimiamo che gli spread finali esprimano livelli senza maggior costo rispetto ai rendimenti del mercato secondario'.