EQUITA al fianco di Iccrea Banca nel collocamento di un social bond da 500 milioni di euro

Nella foto, Mauro Pastore, Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea

Iccrea Banca ha concluso con successo il collocamento di obbligazioni social senior preferred per 500 milioni di euro: si tratta della terza emissione di questo tipo per il Gruppo, segue il recente miglioramento dei rating dell'Istituto e ha registrato un interesse crescente da parte di investitori istituzionali (inclusi asset manager e banche estere).

EQUITA al fianco di Iccrea Banca nel collocamento di un social bond

La forte richiesta ha permesso di coprire il book circa 7 volte l’ammontare massimo, con una domanda pari a circa 3,5 miliardi di euro, e di ridurre lo spread finale di 45 punti base rispetto alle indicazioni iniziali.

I proventi del collocamento saranno destinati a finanziare PMI operanti in aree economicamente svantaggiate, giovani imprenditori e imprenditoria femminile, tutte iniziative definite nel Green, Social & Sustainability Bond Framework di Iccrea Banca.

EQUITA ha assistito Iccrea Banca in qualità di Joint Lead Manager, insieme a un pool di banche di primario standing. L’operazione rappresenta il primo coinvolgimento di EQUITA con ruolo senior in un’emissione bancaria e la prima operazione di successo del 2024 per il team DCM.