Banco BPM conclude con successo emissione Social Senior Preferred da 500 milioni

Banco BPM ha ufficialmente portato a termine con successo una nuova emissione Social Senior Preferred per un ammontare complessivo pari a 500 milioni di euro e con scadenza a cinque anni.
La nota ufficiale specifica che gli ordini, provenienti da più di 150 investitori, hanno toccato quota 2,4 miliardi di euro al picco, consentendo la realizzazione di quella che è diventata l'operazione col più basso livello di spread nella storia del Gruppo Gli ordini, provenienti da oltre 150 investitori (circa la metà da investitori con forte focus ESG)hanno raggiunto al picco i 2,4 miliardi di euro ed hanno consentito la realizzazione dell’operazione con lo spread più contenuto di sempre dalla nascita del Gruppo, col bond emesso a un prezzo pari a 99,607% e paga una cedola fissa del 3,375%.

Banco BPM conclude con successo emissione Social Senior Preferred da 500 milioni

L’obbligazione (primo Social Bond italiano emesso nel 2025 in ambito Green, Social and Sustainability Bonds Framework) è stata emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e ha un rating atteso di Baa2/BBB/BBB/BBB e alza il totale delle emissioni ESG di Banco BPM a 6,25 miliardi di euro.
Le risorse saranno usate per rifinanziare Eligible Social Loans, come definiti nel Framework della Banca,nello specifico prestiti erogati a PMI italiane situate in zone svantaggiate

"Gli investitori che hanno partecipato all’operazione" - si legge nel comunicato "sono principalmente asset manager (49%), official institution (20%) e banche (19%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Francia col 37%, Benelux con il 13%, Irlanda e Regno Unito con l’8%) e dell’Italia con il 35%".