Intesa Sanpaolo emette bond AT1 perpetuo da €1 mld

 
Intesa Sanpaolo ha collocato con successo sul mercato istituzionale un bond perpetuo Additional Tier 1 per un nominale di €1 miliardo, con cedola del 7,00% pagabile semestralmente.

Si tratta dell’emissione Additional Tier 1 con la prima data di call più lontana (8 anni) emessa negli ultimi tre anni nel mercato Euro.

L’emissione ha suscitato da subito interesse da parte degli investitori: ha raccolto ordini per più di €2,5 miliardi già nelle prime due ore e mezza dal lancio e ha raggiunto il picco di quasi €4 miliardi in fase di chiusura del libro ordini, confermando l’eccellente qualità del credito di Intesa Sanpaolo e l’apprezzamento da parte degli investitori.

La solidità e granularità del libro ordini ha consentito di rivedere al ribasso di circa 50 punti base le indicazioni di pricing iniziali (7,500% area), con un restringimento superiore alla media di analoghe operazioni eseguite dall’inizio dell’anno.

L’allocazione del libro ordini ha visto la partecipazione di 223 investitori:

56% Fund Managers
26% Hedge Funds
8% Banks e Private Banks
8% Assicurazioni e Fondi Pensione
2% Altro


Con una distribuzione geografica che evidenzia il 37% dal Regno Unito, il 19% dalla Francia, il 17% dall’Italia, il 7% dal Benelux, il 6% dalla Svizzera, il 4% dalla Germania, il 4% dalla Danimarca, il 2% dalla Spagna e 4% Altro.

Le Banche che hanno partecipato al collocamento sono state - oltre alla Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo - Barclays, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan e Morgan Stanley.
Notizie della stesso argomento
Trovati 137 record
04/07/2024
PNRR, Cabina di regia sullo stato di attuazione delle misure concernenti l’housing univers...
04/07/2024
Terna: sottoscritta una linea di credito pari a 200 milioni di euro legata a indicatori ES...
04/07/2024
AGCM avvia istruttoria nei confronti di Interflora per pratiche commerciali scorrette
04/07/2024
DAZN, Udicon: “Offerte sempre più distanti dalla passione dei tifosi”
04/07/2024
13,2 miliardi € costo per le MPI per il difficile reperimento del personale
04/07/2024
Italia-Cina: missione di Urso a Pechino, focus su mobilità elettrica e tecnologia green
Trovati 137 record
Il Magazine
Italia Informa n° 2 - Marzo/Aprile 2024
Newsletter
 
Iscriviti alla nostra Newsletter
Rimani aggiornato su novità
eventi e notizie dal mondo
 
Tutti gli Articoli
Cerca gli articoli nel sito:
 
 
Vedi tutti gli articoli