• Tutto con Bancomat. Scambi denaro, giochi ti premi.
  • Esprinet molto più di un distributore di tecnologia
  • Fai un Preventivo

Intesa Sanpaolo emette bond AT1 perpetuo da €1 mld

 
Intesa Sanpaolo ha collocato con successo sul mercato istituzionale un bond perpetuo Additional Tier 1 per un nominale di €1 miliardo, con cedola del 7,00% pagabile semestralmente.

Si tratta dell’emissione Additional Tier 1 con la prima data di call più lontana (8 anni) emessa negli ultimi tre anni nel mercato Euro.

L’emissione ha suscitato da subito interesse da parte degli investitori: ha raccolto ordini per più di €2,5 miliardi già nelle prime due ore e mezza dal lancio e ha raggiunto il picco di quasi €4 miliardi in fase di chiusura del libro ordini, confermando l’eccellente qualità del credito di Intesa Sanpaolo e l’apprezzamento da parte degli investitori.

La solidità e granularità del libro ordini ha consentito di rivedere al ribasso di circa 50 punti base le indicazioni di pricing iniziali (7,500% area), con un restringimento superiore alla media di analoghe operazioni eseguite dall’inizio dell’anno.

L’allocazione del libro ordini ha visto la partecipazione di 223 investitori:

56% Fund Managers
26% Hedge Funds
8% Banks e Private Banks
8% Assicurazioni e Fondi Pensione
2% Altro


Con una distribuzione geografica che evidenzia il 37% dal Regno Unito, il 19% dalla Francia, il 17% dall’Italia, il 7% dal Benelux, il 6% dalla Svizzera, il 4% dalla Germania, il 4% dalla Danimarca, il 2% dalla Spagna e 4% Altro.

Le Banche che hanno partecipato al collocamento sono state - oltre alla Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo - Barclays, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan e Morgan Stanley.
Notizie dello stesso argomento
Trovati 32 record
Pagina
2
19/12/2025
Meteo, neve in arrivo sull'Italia: a Natale passerà anche un ciclone
18/12/2025
Milano-Cortina, Alburno (Eni): "Fiamma olimpica illumina bioraffineria Gela, legame aziend...
18/12/2025
Addio a Antony Price, genio dello stile glam di Roxy Music, Duran Duran e Bowie
18/12/2025
Campari cede amaro Averna e mirto Zedda Piras per 100 milioni
18/12/2025
Ecuador, ucciso in un agguato il calciatore Mario Pineida
18/12/2025
Microcamere in casa per filmare figlie minorenni della compagna, arrestato un uomo a Tries...
Trovati 32 record
Pagina
2
  • Con Bancomat, scambi denaro, giochi e ti premi.
  • Punto di contatto tra produttori, rivenditori & fruitori di tecnologia
  • POSTE25 sett 720