Impianti S.p.A. ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan
- di: Barbara Leone
Grandi novità per il Gruppo Impianti. L’azienda, Pmi innovativa nata nel 1992 con oltre 30 anni di esperienza in qualità di System Integrator nei settori Ict (Information & communication technology) & Audio Video con particolare riguardo a soluzioni di videocomunicazione & Ucc (Unified communication & collaboration), ha comunicato infatti di aver ricevuto da Borsa Italiana S.p.A. il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati “Warrant Impianti 2022-2025” sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento di n. 1.666.500 azioni ordinarie di nuova emissione, con una raccolta complessiva pari a circa € 2 milioni, in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione Greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla Società a Integrae Sim S.p.A.. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 16 dicembre 2022.
Impianti S.p.A. ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan
“Siamo entusiasti e orgogliosi nell’accogliere l’esito positivo dell’operazione di quotazione in Borsa - ha commentato Simone Lo Russo, Founder e Ceo di Impianti -. Questo importante traguardo non rappresenta un punto di arrivo, ma segna per noi l’inizio di un nuovo corso che ci aiuterà nei nostri obiettivi di crescita futura. Abbiamo intrapreso questo percorso nella convinzione che l’ingresso nel mercato dei capitali fosse la via migliore per acquisire visibilità e trasparenza per percorrere la via del consolidamento aziendale, cogliendo le differenti opportunità che si presenteranno. Desidero infine ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato in questo progetto, fin dal primo giorno, i dipendenti di Impianti, i nostri consulenti e i nuovi investitori che hanno scelto di credere nel nostro modello di business”.
Gli fa eco Simona Castelli, Co-Founder e Presidente di Impianti: “Credo che questo importante risultato ci permetterà di proseguire nel percorso di crescita e di innovazione della nostra società grazie alla disponibilità di nuove risorse finanziarie che ci consentiranno di cogliere nuove e strategiche opportunità di business”, ha dichiarato Castelli. Il collocamento, rivolto a primari investitori, al prezzo di € 1,20 per azione ordinaria, ha avuto ad oggetto complessive massime n. 1.666.500 azioni ordinarie, di cui n. 1.459.500 di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e n. 207.000 rivenienti dall’esercizio dell’opzione di Over Allotment al servizio dell’opzione c.d. Greenshoe, concessa dagli azionisti Simone Lo Russo e Simona Castelli a Integrae Sim S.p.A., in qualità di Global Coordinator. L’operazione ha previsto anche l’emissione di massimi n. 2.333.250 warrant, denominati “Warrant Impianti 2022-2025”, da assegnare gratuitamente n. 416.625 warrant nel rapporto di n. 1 warrant per ogni n. 4 azioni ordinarie ai sottoscrittori delle azioni nell'ambito dell'offerta o dell'esercizio dell’opzione di Over Allotment alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull'Euronext Growth Milan e massimi n. 1.916.625 warrant nel rapporto di n. 1 warrant per ogni n. 4 azioni ordinarie, a tutti i titolari delle azioni della Società nella data definita congiuntamente con Borsa Italiana, secondo il calendario negoziazioni di Borsa Italiana, individuata entro i 30 giorni successivi alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 da parte dell’Assemblea di Impianti.
Il rapporto di conversione è pari a n. 1 azione ordinaria di compendio ogni n. 1 warrant esercitato, con strike price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 10% su base annuale per i tre periodi annuali di esercizio previsti, ai termini e alle condizioni disciplinate dal regolamento dei warrant disponibile sul sito internet della Società. Ad esito dell'aumento di capitale, alla data di inizio delle negoziazioni, il capitale sociale della Società è composto da n. 7.459.500 azioni ordinarie prive di valore nominale. La capitalizzazione della Società post aumento di capitale, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a € 8.951.400 (€ 9.199.800 circa in caso di esercizio integrale dell’opzione Greenshoe), con un flottante del 19,57% (21,74% in caso di esercizio integrale dell’opzione Greenshoe). Il periodo di lock-up sarà di 24 mesi dalla data di avvio delle negoziazioni sia per la Società sia per gli attuali azionisti. Impianti S.p.A. è una Pmi Innovativa fondata nel 1992. È un System Integrator attivo nei settori Ict & Audio/Video con particolare riguardo a soluzioni di videocomunicazione & Ucc (Unified communication & collaboration). La Società seleziona brand per lo più internazionali e tecnologie emergenti con cui progetta e realizza soluzioni innovative offrendo servizi professionali mediante una propria struttura commerciale e tecnica altamente specializzata. Possiede un vasto portfolio di soluzioni e servizi negli ambiti Ict/Av, Ucc, Sd-Wan & Mobile Data Solutions, Mobile & Rugged Devices, Cyber Security, IoT, Data Center, Cabling System, oltre che negli ambiti di “ecosistema” relativamente ai maggiori brand di videocomunicazione.
Presenta un modello di offering estremamente versatile essendo in grado di fornire sia soluzioni “tailor- made” (che includono progettazione, fornitura, installazione e supporto tecnico specializzato per qualsiasi tipo di infrastruttura Voce/Dati/Video/IP) sia forniture massive nell’ambito di appalti pubblici e privati. Impianti S.p.A. rappresenta un “unicum” nel mercato, essendo allo stesso tempo sia distributore di brand innovativi tramite acquisto diretto dal produttore (con modello di acquisto One Tire), sia rivenditore tramite acquisto dai distributori nazionali o internazionali (con modello di acquisto Two Tire). Nell’ambito di entrambi i modelli, la Società ha creato, attraverso accordi commerciali, partnership con i principali It vendor internazionali. Da oltre 30 anni l’azienda è in grado di anticipare le esigenze del mercato grazie al suo dna di business developer, con un mix di prodotti ed un offering in grado di soddisfare le necessità e i bisogni dei propri clienti. Oltre a questo, l’esperienza di lungo corso sul mercato e le diverse certificazioni ottenute hanno permesso alla società di costruirsi una solida base clienti e diventare un interlocutore privilegiato, iscritto ad oltre 100 albi fornitori, per le Aziende Corporate e Multinazionali, per la Pubblica amministrazione centrale, Governo e per il settore della Difesa nonché per organismi sovranazionali. In particolare, nel 2021 Impianti ha realizzato Ricavi per € 9,8 milioni, in crescita del 58,5% rispetto al 2020 e un EBITDA alla medesima data pari a € 1,0 milioni, rispetto a € 0,4 milioni nel 2020. Tale crescita è stata sostenuta dalla recente digitalizzazione della Pubblica Amministrazione supportata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal sempre maggior contributo fornito dal marketplace B2B di Amazon, che ha consentito di estendere la multicanalità dell’offerta di Impianti.