Cloudia Research ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan

 
Cloudia Research S.p.A., società attiva nel settore della trasformazione digitale con un’offerta specializzata in ambito ERP (Enterprise Resource Planning), rende noto che in data odierna ha ottenuto l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’inizio delle negoziazioni è previsto in data venerdì 22 dicembre 2023.

Il Collocamento

La Società ha concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie, ricevendo una domanda complessiva pari a 2,2 volte il quantitativo offerto. Tale manifestazione di interesse ha indotto il socio fondatore ad aumentare il controvalore dell’aumento di capitale fino a 4 milioni di euro (inclusivi di greenshoe, in aumento di capitale), dedicando l’intero ammontare della raccolta a servizio del piano strategico della Società.

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di n. 2.105.000 Azioni (inclusive delle azioni ordinarie oggetto di over-allotment) (ISIN: IT0005577090) rivolto esclusivamente a investitori qualificati italiani ed esteri. Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’aumento di capitale è stato di euro 1,90 cadauna, pari al massimo valore della forchetta di prezzo. Congiuntamente alle Azioni, verranno negoziati i Warrant della Società, assegnati in fase di collocamento nella misura di n. 1 Warrant ogni n. 10 Azioni sottoscritte. Inoltre, entro dieci giorni dall’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 della Società, i possessori delle Azioni della Società avranno diritto a n. 1 Warrant ogni n. 2 Azioni detenute a tale data.

Alla data di inizio delle negoziazioni è prevista una capitalizzazione pari ad Euro 8,1 milioni, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, anch’essa in aumento di capitale. Il flottante sarà pari al 44,9% (assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe il flottante sarà pari al 48,4%). Il flottante minimo previsto ai sensi dell’articolo 6 Parte 2 – Linee guida del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan è stato sottoscritto interamente da investitori istituzionali italiani ed esteri.
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